Personalizzazione del sottoagente riepilogo partecipante
Personalizzare il flusso di radicamento del subagente Riepilogo partecipante, i limiti dei record e il formato di riepilogo in base al modello di dati e alle esigenze dell'organizzazione.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: versioni Enterprise Edition, Professional Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con licenza aggiuntiva Agentforce per le organizzazioni non profit o Agentforce 1 Nonprofit Edition, in cui è abilitata Gestione programmi. Richiede che ogni utente disponga del componente aggiuntivo Agentforce o Einstein per accedere alle azioni. |
| Autorizzazioni utente necessarie | |
|---|---|
| Per personalizzare i flussi: | Gestisci flusso |
| Per personalizzare i modelli di prompt: | Insieme di autorizzazioni Gestore modelli di prompt |
| Per accedere al modello di prompt di riepilogo: | Insieme di autorizzazioni Programmi Assistive AI |
| Per visualizzare il flusso di radicamento: | Visualizza flusso |
Il subagente Riepilogo partecipante utilizza il flusso Ottieni dettagli riepilogo partecipante per recuperare i dati di base per il modello di prompt Prepara riepilogo partecipante. Rivedere e configurare questo flusso prima di renderlo disponibile in modo che funzioni correttamente per l'organizzazione.
- In Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Flussi e selezionare Flussi.
- Aprire il flusso Ottieni dettagli riepilogo partecipante.
-
Rimuovere i percorsi degli oggetti non utilizzati.
Il flusso include i percorsi per ogni oggetto che è possibile includere in un riepilogo partecipante. Se non si utilizza un oggetto particolare, rimuoverne il percorso dal flusso per evitare errori.
-
Individuare Includi [Oggetto]? Elemento Decisione per l'oggetto che si desidera rimuovere.
Ad esempio, se l'organizzazione non utilizza i moduli di accettazione e di richiesta, trovare l'opzione Includi moduli? Elemento Decisione.
- Eliminare l'elemento Decisione e tutti i relativi percorsi secondari.
- Ripetere per ogni oggetto non utilizzato.
Importante Se si lasciano percorsi di oggetti inutilizzati nel flusso e tali oggetti non sono accessibili nell'organizzazione, il flusso rileva errori in fase di esecuzione. Se un utente non ha accesso a un oggetto, il flusso non restituisce record per quell'oggetto e non genera un errore. -
Individuare Includi [Oggetto]? Elemento Decisione per l'oggetto che si desidera rimuovere.
-
Modificare i limiti dei record.
Per evitare il superamento dei limiti di caratteri durante l'invio di dati di base al modello di lingua di grandi dimensioni, il flusso include costanti di conteggio record massimo per ogni oggetto. Se si raggiungono questi limiti, i record non vengono più aggiunti ai dati di base senza informare l'utente.
- Nel riquadro Risorse del flusso, aprire la Casella degli strumenti.
-
Individuare la costante per l'oggetto che si desidera modificare.
Ad esempio, per consentire il recupero di più interazioni, trovare la costante MaximumInteractions.
- Per impostare un nuovo massimo, modificare il campo Valore.
- Ripetere questi passaggi per ogni oggetto per cui si desidera modificare il limite.
-
Personalizzare il formato del riepilogo.
Il flusso utilizza due risorse Modello di testo che inseriscono le istruzioni del prompt nel modello di prompt Prepara riepilogo partecipante in fase di esecuzione. Queste risorse vengono aggiunte nell'elemento Aggiungi istruzioni prompt iniziale.
- DetailedSummaryTextTemplate: Utilizzato quando non è presente un filtro oggetto (riepilogo completo)
- ShortSummaryTemplate: Utilizzato quando è presente un filtro oggetto (riepilogo mirato)
- Nel riquadro Risorse del flusso, aprire la Casella degli strumenti.
-
Individuare e aprire la risorsa Modello di testo che si desidera modificare (
DetailedSummaryTextTemplateoShortSummaryTemplate). - Modificare il testo del modello per modificare la struttura, le sezioni o la formattazione del riepilogo generato.
- Salva e attiva il flusso.
-
Modificare l'orizzonte temporale predefinito.
Quando un utente richiede un riepilogo partecipante senza specificare un intervallo di date, l'agente passa automaticamente a 90 giorni. È possibile modificare questa impostazione predefinita aggiornando le istruzioni dell'agente.
- Aprire il Programma di avvio app, immettere Agenteforce e selezionare Agenteforce Studio.
- Aprire l'agente Gestione partecipanti.
- Nelle istruzioni dell'agente, individuare il testo che specifica l'intervallo di tempo predefinito.
-
Aggiornare il numero di giorni all'impostazione predefinita preferita.
Ad esempio, modificare "90 giorni" in "180 giorni" o "365 giorni".
- Salva le modifiche.
Nota Durante il test del modello di prompt Prepara riepilogo partecipante direttamente nel Generatore di prompt, specificare sempre un valore per Numero di giorni. In produzione, l'agente specifica automaticamente questo valore (per impostazione predefinita 90 giorni o impostazione predefinita personalizzata).
Il subagente Riepilogo partecipante ora utilizza la configurazione del flusso personalizzata durante la generazione dei riepiloghi.
