参加者概要サブエージェントのカスタマイズ
組織のデータモデルとニーズに合わせて、関係者概要サブエージェントのグラウンディングフロー、レコード制限、概要形式をカスタマイズします。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Agentforce for Nonprofitsアドオン ライセンスがあるEnterprise Edition、Professional Edition、Unlimited Edition、およびDeveloper Edition、またはプログラム管理が有効になっているAgentforce 1 Nonprofit Edition。各ユーザーがアクションにアクセスするには、Agentforce または Einstein アドオンが必要です。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| フローをカスタマイズする | 「フローの管理」 |
| プロンプトテンプレートをカスタマイズする | 「プロンプトテンプレートマネージャー」権限セット |
| 概要プロンプトテンプレートにアクセスする | 「プログラム支援 AI」権限セット |
| グラウンディングフローを表示する | [フローを表示] |
[関係者概要] サブエージェントは [関係者概要の詳細を取得] フローを使用して、[関係者概要を準備] プロンプトテンプレートのグラウンディングデータを取得します。組織で正しく機能するように、稼働させる前にこのフローを確認して設定します。
- [設定] の [クイック検索] ボックスに「フロー」と入力し、[フロー] を選択します。
- [Get Participant Summary Details (関係者概要の詳細を取得)] フローを開きます。
-
未使用のオブジェクトパスを削除します。
フローには、関係者概要に含めることができるすべてのオブジェクトのパスが含まれます。特定のオブジェクトを使用しない場合は、そのパスをフローから削除してエラーを回避します。
-
Include [Object]? を見つけます削除するオブジェクトの決定要素。
たとえば、組織で受入フォームと申込フォームを使用していない場合、[Include Application Forms? (申込フォームを含める)]決定要素。
- 決定要素とそのすべての子パスを削除します。
- 未使用のオブジェクトごとに繰り返します。
重要 未使用のオブジェクトパスをフローに残し、それらのオブジェクトが組織でアクセスできない場合、実行時にフローでエラーが発生します。ユーザーがオブジェクトへのアクセス権を持っていない場合、フローはそのオブジェクトのレコードを返さず、エラーをスローしません。 -
Include [Object]? を見つけます削除するオブジェクトの決定要素。
-
レコード制限を調整します。
大規模言語モデルにグラウンディングデータを送信するときに文字制限を超えないように、フローには各オブジェクトの最大レコード件数定数が含まれます。この制限に達すると、ユーザーに通知せずにレコードがグラウンディングデータに追加されなくなります。
- フローの [リソース] パネルで、[ツールボックス] を開きます。
-
調整するオブジェクトの定数を見つけます。
たとえば、より多くのインタラクションを取得できるようにするには、MaximumInteractions 定数を見つけます。
- 新しい最大値を設定するには、［Value］ フィールドを編集します。
- 制限を調整するオブジェクトごとに上記の手順を繰り返します。
-
集計形式をカスタマイズします。
このフローでは、実行時にプロンプト命令を [参加者概要を準備] プロンプトテンプレートに挿入する 2 つのテキストテンプレートリソースが使用されます。これらのリソースは、[最初のプロンプトの指示を追加] 要素で追加されます。
- DetailedSummaryTextTemplate: オブジェクト検索条件がない場合に使用 (完全な概要)
- ShortSummaryTemplate: オブジェクト検索条件 (対象サマリー) がある場合に使用されます。
- フローの [リソース] パネルで、[ツールボックス] を開きます。
-
編集するテキストテンプレートリソース ([
DetailedSummaryTextTemplate] または [ShortSummaryTemplate]) を見つけて開きます。 - テンプレートテキストを編集して、生成される概要の構造、セクション、書式設定を調整します。
- フローを保存して有効化します。
-
デフォルトの対象期間を変更します。
ユーザーが日付範囲を指定せずに参加者概要を要求すると、エージェントのデフォルトは 90 日になります。このデフォルトは、エージェントの指示を更新することで変更できます。
- アプリケーションランチャーを開き、「Agentforce」と入力して、Agentforce Studioを選択します。
- 関係者管理エージェントを開きます。
- エージェントの指示で、デフォルトの時間範囲を指定するテキストを見つけます。
-
日数を任意のデフォルトに更新します。
たとえば、「90 日」を「180 日」または「365 日」に変更します。
- 変更内容を保存します。
メモ プロンプトビルダーで [参加者概要を準備] プロンプトテンプレートを直接テストする場合は、必ず [日数] の値を指定します。本番環境では、エージェントがこの値を自動的に指定します (デフォルトは 90 日またはカスタマイズしたデフォルト)。
参加者概要サブエージェントは、概要の生成時にカスタマイズされたフロー設定を使用するようになりました。
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