Loading
Programma- en casebeheer
Inhoudsopgave
Filters (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De subagent Deelnemerssamenvatting aanpassen

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Programma- en casebeheer

            De subagent Deelnemerssamenvatting aanpassen

            Pas de aardingsstroom, recordlimieten en samenvattingsindeling van de subagent Samenvatting van deelnemer aan om deze aan te passen aan het gegevensmodel en de behoeften van uw organisatie.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience
            Beschikbaar in: Enterprise, Professional, Unlimited en Developer Edition met de Agentforce for Nonprofits Add-On-licentie of de Agentforce 1 Nonprofit Edition, waarbij Programmabeheer is ingeschakeld. Vereist dat elke gebruiker de Agentforce of Einstein uitbreiding heeft om toegang te krijgen tot de acties.
            Vereiste gebruikersmachtigingen
            Stromen aanpassen: Stroom beheren
            Aanwijzingssjablonen aanpassen: Machtigingenset Sjabloonbeheer voor aanwijzing
            Toegang tot de sjabloon voor de samenvattingsaanwijzing: Machtigingenset Programma's ondersteunende AI
            De aardingsstroom weergeven: Stroom weergeven

            De subagent Deelnemerssamenvatting gebruikt de stroom Details van deelnemerssamenvatting ophalen om aardingsgegevens op te halen voor de promptsjabloon Deelnemerssamenvatting voorbereiden. Controleer en configureer deze stroom voordat u live gaat, zodat deze correct werkt voor uw organisatie.

            1. Geef vanuit Set-up Stromen op in het vak Snel zoeken en selecteer Stromen.
            2. Open de stroom Details van deelnemerssamenvatting ophalen.
            3. Verwijder ongebruikte objectpaden.

              De stroom omvat paden voor elk object dat u kunt opnemen in een deelnemerssamenvatting. Als u een bepaald object niet gebruikt, verwijdert u het pad ervan uit de stroom om fouten te voorkomen.

              1. Zoek de optie [Object opnemen]? Beslissingselement voor het object dat u wilt verwijderen.
                Als uw organisatie bijvoorbeeld geen gebruikmaakt van intake- en aanvraagformulieren, zoekt u de optie Aanvraagformulieren opnemen? Beslissingselement.
              2. Verwijder het element Beslissing en alle onderliggende paden ervan.
              3. Herhaal dit voor elk ongebruikt object.
              Belangrijk
              Belangrijk Als u ongebruikte objectpaden in de stroom laat en deze objecten niet toegankelijk zijn in uw organisatie, treedt de stroom tijdens run-time op. Als een gebruiker geen toegang tot een object heeft, retourneert de stroom geen records voor dat object en geeft deze geen fout.
            4. Pas recordlimieten aan.

              Om te voorkomen dat de tekenlimieten worden overschreden tijdens het verzenden van aardingsgegevens naar het grote taalmodel, omvat de stroom maximale recordtellingsconstanten voor elk object. Als u deze limieten bereikt, worden er geen records meer toegevoegd aan de aardingsgegevens zonder dat de gebruiker hiervan op de hoogte wordt gesteld.

              1. Open in het deelvenster Stroomresources de toolbox.
              2. Zoek de constante voor het object dat u wilt aanpassen.
                Als u bijvoorbeeld het ophalen van meer interacties wilt toestaan, zoekt u de constante MaximumInteractions.
              3. Als u een nieuw maximum wilt instellen, bewerkt u het veld Waarde.
              4. Herhaal deze stappen voor elk object waarvoor u de limiet wilt aanpassen.
            5. Pas de samenvattingsindeling aan.

              De stroom gebruikt twee Tekstsjabloon-resources die tijdens run-time instructies in de aanwijzingssjabloon Deelnemerssamenvatting voorbereiden injecteren. Deze resources worden toegevoegd in het element Initiële aanwijzingsinstructies toevoegen.

              • DetailedSummaryTextTemplate: Gebruikt wanneer er geen objectfilter is (volledige samenvatting)
              • ShortSummaryTemplate: Gebruikt wanneer er een objectfilter is (gerichte samenvatting)
              1. Open in het deelvenster Stroomresources de toolbox.
              2. Zoek en open de tekstsjabloonresource die u wilt bewerken (DetailedSummaryTextTemplate of ShortSummaryTemplate).
              3. Bewerk de sjabloontekst om de structuur, secties of opmaak van de gegenereerde samenvatting aan te passen.
            6. Sla de stroom op en activeer deze.
            7. Wijzig de standaardtijdhorizon.

              Wanneer een gebruiker een deelnemerssamenvatting aanvraagt zonder een datumbereik op te geven, wordt de standaardinstelling van de agent 90 dagen. U kunt deze standaardinstelling wijzigen door de instructies van de agent bij te werken.

              1. Open de Appstarter, geef Agentforce op en selecteer Agentforce Studio.
              2. Open uw Deelnemersbeheer-agent.
              3. Zoek in de instructies van de agent de tekst die het standaardtijdbereik aangeeft.
              4. Werk het aantal dagen bij naar de standaardinstelling van uw voorkeur.
                Wijzig bijvoorbeeld "90 dagen" in "180 dagen" of "365 dagen".
              5. Sla uw wijzigingen op.
              Opmerking
              Opmerking Geef tijdens het testen van de sjabloon Deelnemerssamenvatting voorbereiden rechtstreeks in Aanwijzingensamensteller altijd een waarde op voor Aantal dagen. In productie levert de agent deze waarde automatisch (standaard 90 dagen of uw aangepaste standaardwaarde).

            De subagent Samenvatting van deelnemer gebruikt nu uw aangepaste stroomconfiguratie tijdens het genereren van overzichten.

             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article