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Gerenciamento de programa e casos
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            Personalizar o subagente de resumo do participante

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            3. Gerenciamento de programa e casos

            Personalizar o subagente de resumo do participante

            Personalize o fluxo de fundamentação do subagente Resumo do participante, os limites de registro e o formato de resumo conforme o modelo de dados e as necessidades da sua organização.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Edições Enterprise, Professional, Unlimited e Developer com a licença Agentforce for Nonprofit Add On ou a Agentforce 1 Nonprofit Edition, em que o Gerenciamento de programa está habilitado. Exige que cada usuário tenha o complemento Agentforce ou Einstein para acessar as ações.
            Permissões de usuário necessárias
            Para personalizar fluxos: Gerenciar fluxo
            Para personalizar modelos de prompt: Conjunto de permissões do Gerenciador de modelo de prompt
            Para acessar o modelo de prompt de resumo: Conjunto de permissões de IA assistiva de programas
            Para visualizar o fluxo de fundamentação: Visualizar fluxo

            O subagente Resumo do participante usa o fluxo Obter detalhes do resumo do participante para recuperar dados de fundamentação para o modelo de prompt Preparar resumo do participante. Revise e configure esse fluxo antes de ativá-lo para que ele funcione corretamente para sua organização.

            1. Em Configuração, insira Fluxos na caixa Busca rápida e selecione Fluxos.
            2. Abra o fluxo Obter detalhes do resumo do participante.
            3. Remova caminhos de objeto não utilizados.

              O fluxo inclui caminhos para cada objeto que você pode incluir em um resumo do participante. Se você não usar um objeto específico, remova seu caminho do fluxo para evitar erros.

              1. Localize o Incluir [objeto]? Elemento de decisão para o objeto que você deseja remover.
                Por exemplo, se a sua organização não usa Formulários de admissão e de solicitação, localize Incluir formulários de solicitação? Elemento de decisão.
              2. Exclua o elemento Decisão e todos os seus caminhos filhos.
              3. Repita para cada objeto não usado.
              Importante
              Importante Se você deixar caminhos de objeto não utilizados no fluxo e esses objetos estiverem inacessíveis na sua organização, o fluxo encontrará erros no tempo de execução. Se um usuário não tiver acesso a um objeto, o fluxo não retornará registros para esse objeto e não gerará um erro.
            4. Ajustar limites de registro.

              Para evitar exceder os limites de caracteres ao enviar dados de fundamentação para o modelo de idioma grande, o fluxo inclui a contagem máxima de constantes de registro para cada objeto. Se você atingir esses limites, os registros deixarão de ser adicionados aos dados de fundamentação sem notificar o usuário.

              1. No painel Recursos do fluxo, abra a Caixa de ferramentas.
              2. Localize a constante do objeto que deseja ajustar.
                Por exemplo, para permitir a recuperação de mais interações, encontre a constante MaximumInteractions.
              3. Para definir um novo máximo, edite o campo Valor.
              4. Repita essas etapas para cada objeto para o qual deseja ajustar o limite.
            5. Personalize o formato de resumo.

              O fluxo usa dois recursos de Modelo de texto que injetam instruções de prompt no modelo de prompt Preparar resumo do participante no tempo de execução. Esses recursos são adicionados ao elemento Adicionar instruções iniciais de prompt.

              • DetailedSummaryTextTemplate: Usado quando não há um filtro de objeto (resumo completo)
              • ShortSummaryTemplate: Usado quando há um filtro de objeto (resumo direcionado)
              1. No painel Recursos do fluxo, abra a Caixa de ferramentas.
              2. Localize e abra o recurso Modelo de texto que deseja editar (DetailedSummaryTextTemplate ou ShortSummaryTemplate).
              3. Edite o texto do modelo para ajustar a estrutura, as seções ou a formatação do resumo gerado.
            6. Salve e ative o fluxo.
            7. Altere o horizonte de tempo padrão.

              Quando um usuário solicita um resumo do participante sem especificar um intervalo de datas, o agente usa como padrão 90 dias. Você pode alterar esse padrão atualizando as instruções do agente.

              1. Abra o Iniciador de aplicativos, insira Agentforce e selecione Agentforce Studio.
              2. Abra seu agente de Gerenciamento de participantes.
              3. Nas instruções do agente, localize o texto que especifica o intervalo de tempo padrão.
              4. Atualize o número de dias para seu padrão preferido.
                Por exemplo, altere "90 dias" para "180 dias" ou "365 dias".
              5. Salve suas alterações.
              Nota
              Nota Ao testar o modelo de prompt Preparar resumo do participante diretamente no Criador de prompts, sempre forneça um valor para o Número de dias. Em produção, o agente fornece esse valor automaticamente (padrão é 90 dias ou seu padrão personalizado).

            O subagente Resumo do participante agora usa sua configuração de fluxo personalizada enquanto gera resumos.

             
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