Loading
Управление программами и обращениями
Настройка субагента сводки участника

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Управление программами и обращениями

Настройка субагента сводки участника

Настройте поток заземления субагента сводки участников, ограничения записей и формат сводки в соответствии с моделью данных и потребностями организации.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience
Доступно в версиях: Версии Enterprise Edition, Professional Edition, Unlimited Edition и Developer Edition с лицензией Agentforce for Nonprofits Add On или Agentforce 1 Nonprofit Edition с включенным управлением программами. Требует наличия у каждого пользователя надстройки Agentforce или Einstein для доступа к действиям.
Требуемые полномочия пользователя
Для настройки потоков: Управление потоком
Для настройки шаблонов напоминаний: Набор полномочий менеджера шаблонов напоминаний
Для доступа к шаблону сводного напоминания: Набор полномочий «Вспомогательный искусственный интеллект программ»
Для просмотра потока заземления: Просмотр потока

Субагент сводки участника использует поток получения сведений о сводке участника для извлечения данных заземления для шаблона напоминания «Подготовка сводки участника». Просмотрите и настройте этот поток, прежде чем начать работу, чтобы он работал корректно для вашей организации.

  1. Введите строку «Потоки» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Потоки».
  2. Откройте поток «Получение сведений о сводке участника».
  3. Удалите неиспользуемые пути объекта.

    Поток содержит пути для каждого объекта, который можно добавить в сводку участника. Если вы не используете определенный объект, удалите его путь из потока, чтобы предотвратить ошибки.

    1. Найдите «Добавить [объект]»? Элемент решения для удаляемого объекта.
      Например, если организация не использует формы приема и заявки, найдите «Добавить формы заявки»? Элемент решения.
    2. Удалите элемент «Решение» и все его дочерние пути.
    3. Повторите для каждого неиспользуемого объекта.
    Важно!
    Важно! Если вы оставляете неиспользуемые пути объектов в потоке, и эти объекты недоступны в вашей организации, потоку будут приходить ошибки при выполнении. Если у пользователя нет доступа к объекту, поток не возвращает записи для этого объекта и не выдает ошибку.
  4. Настройте ограничения для записей.

    Во избежание превышения ограничений символов при отправке данных заземления в большую языковую модель, поток содержит максимальное количество констант записей для каждого объекта. При достижении этих ограничений записи перестают добавляться к данным заземления без уведомления пользователя.

    1. На панели ресурсов потока откройте Набор инструментов.
    2. Найдите Константу для нужного объекта.
      Например, чтобы разрешить извлечение дополнительных взаимодействий, найдите постоянную MaximumInteractions.
    3. Чтобы установить новое максимальное значение, отредактируйте поле «Значение».
    4. Повторите эти действия для каждого объекта, для которого нужно настроить ограничение.
  5. Настройте формат резюмирования.

    Поток использует два ресурса шаблона текста, которые внедряют инструкции-напоминания в шаблон напоминания «Подготовка сводки по участнику» во время выполнения. Эти ресурсы добавляются в элемент «Добавить начальные инструкции напоминания».

    • DetailedSummaryTextTemplate: Используется при отсутствии фильтра объекта (полная сводка)
    • ShortSummaryTemplate: Используется при наличии фильтра объекта (целевая сводка)
    1. На панели ресурсов потока откройте Набор инструментов.
    2. Найдите и откройте нужный ресурс текстового шаблона (DetailedSummaryTextTemplate или ShortSummaryTemplate).
    3. Отредактируйте текст шаблона, чтобы настроить структуру, разделы или форматирование созданной сводки.
  6. Сохраните и активируйте поток.
  7. Измените стандартный горизонт времени.

    Когда пользователь запрашивает сводку участника без указания диапазона дат, агент по умолчанию получает значение 90 дней. Этот стандартный параметр можно изменить, обновив инструкции агента.

    1. Откройте средство запуска приложений, введите Agentforce и выберите Agentforce Studio.
    2. Откройте агента управления участниками.
    3. В инструкциях агента найдите текст, указывающий диапазон времени по умолчанию.
    4. Обновите количество дней до предпочтительного стандартного значения.
      Например, измените значение «90 дней» на «180 дней» или «365 дней».
    5. Сохраните внесенные изменения.
    Примечание
    Примечание При тестировании шаблона напоминания «Подготовка сводки по участнику» непосредственно в Конструкторе подсказок всегда указывайте значение для «Количества дней». В производстве агент автоматически предоставляет это значение (по умолчанию 90 дней или настроенное по умолчанию).

Субагент сводки участников теперь использует настроенную конфигурацию потока при создании сводок.

 
Загрузка
Salesforce Help | Article