Loading
Program- och kundcasehantering
Anpassa underagenten för deltagares sammanfattning

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. Program- och kundcasehantering

Anpassa underagenten för deltagares sammanfattning

Anpassa jordningsflödet för subagenten Deltagarsammanfattning, postgränser och sammanfattningsformat så att det passar din organisations datamodell och behov.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Enterprise, Professional, Unlimited och Developer Editions med licensen Agentforce for Nonprofits Add On, eller Agentforce 1 Nonprofit Edition, där programhantering har aktiverats. Kräver att varje användare har tillägget Agentforce eller Einstein för åtkomst till åtgärderna.
Användarbehörigheter som krävs
Anpassa flöden: Hantera flöde
Anpassa uppmaningsmallar: Behörighetsuppsättningen Uppmana Template Manager
Åtkomst till mallen sammanfattningsuppmaning: Behörighetsuppsättningen Program Assisterande AI
Visa jordningsflödet: Visa flöde

Underagenten för Deltagarsammanfattning använder flödet Hämta detaljer om deltagares sammanfattning för att hämta jordningsdata för uppmaningsmallen Förbered deltagares sammanfattning. Granska och konfigurera detta flöde innan du går live så att det fungerar korrekt för din organisation.

  1. Från Inställningar, i rutan Snabbsökning, ange Flöden och välj Flöden.
  2. Öppna flödet Hämta deltagares sammanfattningsdetaljer.
  3. Ta bort objektvägar som inte används.

    Flödet innehåller vägar för varje objekt som du kan inkludera i en deltagares sammanfattning. Om du inte använder ett visst objekt, ta bort dess sökväg från flödet för att förhindra fel.

    1. Hitta Inkludera [objekt]? Beslutselement för det objekt du vill ta bort.
      Till exempel, om din organisation inte använder Intagnings- och ansökningsformulär, hitta Inkludera ansökningsformulär? Beslutselement.
    2. Ta bort elementet Beslut och alla dess underordnade vägar.
    3. Upprepa för varje oanvänt objekt.
    Viktig
    Viktig Om du lämnar oanvända objektsökvägar i flödet och dessa objekt inte går att nå i din organisation stöter flödet på fel vid körning. Om en användare inte har åtkomst till ett objekt returnerar inte flödet poster för det objektet och ger inget fel.
  4. Justera postgränser.

    För att förhindra att teckengränserna överskrids när jordningsdata skickas till den stora språkmodellen inkluderar flödet maximalt antal poster för varje objekt. Om du uppnår dessa gränser slutar poster läggas till i jordningsdata utan att meddela användaren.

    1. I panelen Resurser, öppna verktygslådan.
    2. Hitta konstanten för det objekt du vill justera.
      Till exempel, för att tillåta hämtning av fler interaktioner, hitta konstanten MaximumInteractions.
    3. För att ange ett nytt maximum, redigera fältet Värde.
    4. Upprepa dessa steg för varje objekt som du vill justera gränsen för.
  5. Anpassa sammanfattningsformatet.

    Flödet använder två textmallresurser som infogar uppmaningsinstruktioner i uppmaningsmallen Förbered deltagares sammanfattning vid körning. Dessa resurser läggs till i elementet Lägg till inledande uppmaningsinstruktioner.

    • DetailedSummaryTextTemplate: Används när det inte finns ett objektfilter (fullständig sammanfattning)
    • ShortSummaryTemplate: Används när det finns ett objektfilter (målinriktad sammanfattning)
    1. I panelen Resurser, öppna verktygslådan.
    2. Hitta och öppna den textmallresurs du vill redigera (DetailedSummaryTextTemplate eller ShortSummaryTemplate).
    3. Redigera malltexten för att justera strukturen, sektionerna eller formateringen för den sammanfattning som skapas.
  6. Spara och aktivera flödet.
  7. Ändra standardtidshorisonten.

    Om en användare begär en deltagares sammanfattning utan att specificera ett datumintervall blir agenten som standard 90 dagar. Du kan ändra denna standard genom att uppdatera agentinstruktionerna.

    1. Öppna Appstartaren, ange Agentforce och välj Agentforce Studio.
    2. Öppna din agent för Deltagarhantering.
    3. I agentinstruktionerna, hitta texten som specificerar standardtidsintervallet.
    4. Uppdatera antalet dagar till önskad standard.
      Ändra till exempel "90 dagar" till "180 dagar" eller "365 dagar".
    5. Spara dina ändringar.
    Anteckning
    Anteckning När du testar uppmaningsmallen Förbered deltagares sammanfattning direkt i Promptbyggaren, ange alltid ett värde för Antal dagar. I produktion anger agenten detta värde automatiskt (som standard 90 dagar eller din anpassade standard).

Underagenten för Deltagarsammanfattning använder nu din anpassade flödeskonfiguration när sammanfattningar skapas.

 
Laddar
Salesforce Help | Article