自定义参与者汇总子代理
自定义参与者汇总子客服人员基础流、记录限制和汇总格式，以适应贵组织的数据模型和需求。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：具有 Agentforce for Nonprofits Add On 许可证的 Enterprise、Professional、Unlimited 和 Developer Edition，或启用了 Program Management 的 Agentforce 1 Nonprofit Edition。需要每个用户拥有 Agentforce 或 Einstein 加载项，才可以访问操作。 |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 自定义流： | 管理流 |
| 自定义提示模板： | 提示模板管理器权限集 |
| 要访问汇总提示模板： | 程序辅助 AI 权限集 |
| 查看接地流： | 查看流 |
“参与者汇总”子代理使用“获取参与者汇总详细信息”流检索“准备参与者汇总”提示模板的基础数据。在上线之前，请查看并配置此流，以便它为您的组织正常工作。
- 从“设置”中，在快速查找框中，输入流，并选择流。
- 打开“获取参与者汇总详细信息”流。
-
删除未使用的对象路径。
该流包括您可以包含在参与者摘要中的每个对象的路径。如果您不使用特定对象，请将其路径从流中移除，以防止错误。
-
查找包含[对象]？您想要移除的对象的决策元素。
例如，如果贵组织不使用接收和申请表，找到包含申请表？决策元素。
- 删除决策元素及其所有子路径。
- 对每个未使用的对象重复。
重要 如果您在流中保留未使用的对象路径，并且这些对象在贵组织中不可访问，流将在运行时遇到错误。如果用户没有对象的访问权限，流不会返回该对象的记录，也不会抛出错误。 -
查找包含[对象]？您想要移除的对象的决策元素。
-
调整记录限制。
为了防止在将基础数据发送到大型语言模型时超出字符限制，流包含每个对象的最大记录计数常量。如果达到这些限制，记录将停止添加到基础数据中，而不会通知用户。
- 在流资源面板中，打开工具箱。
-
找到要调整的对象的常量。
例如，要允许检索更多交互，请查找 MaximumInteractions 常量。
- 要设置新的最大值，请编辑值字段。
- 对要调整限制的每个对象重复这些步骤。
-
自定义汇总格式。
该流使用两个文本模板资源，它们在运行时将提示指令注入“准备参与者汇总”提示模板。这些资源被添加到“添加初始提示指令”元素中。
- DetailedSummaryTextTemplate：在没有对象筛选器时使用（完整汇总）
- shortSummaryTemplate：在存在对象筛选器时使用（目标汇总）
- 在流资源面板中，打开工具箱。
-
找到并打开要编辑的文本模板资源（
DetailedSummaryTextTemplate或ShortSummaryTemplate）。 - 编辑模板文本以调整生成的汇总的结构、部分或格式。
- 保存并激活流。
-
更改默认时间范围。
当用户请求参与者汇总而不指定日期范围时，客服人员默认设置为 90 天。您可以通过更新客服人员说明来更改此默认值。
- 打开应用程序启动程序，输入 Agentforce，然后选择 Agentforce Studio。
- 打开参与者管理客服人员。
- 在客服人员说明中，查找指定默认时间范围的文本。
-
将天数更新为您的首选默认值。
例如，将“90 天”更改为“180 天”或“365 天”。
- 保存更改。
备注 直接在提示生成器中测试准备参与者汇总提示模板时，请始终提供天数的值。在生产中，客服人员会自动提供此值（默认值为 90 天或自定义默认值）。
现在，参与者汇总子代理在生成汇总时使用自定义流配置。
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