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自訂參與者摘要子代理程式
自訂「參與者摘要」子代理程式奠基流程、記錄限制和摘要格式,以符合您組織的資料模型和需求。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：具有 Agentforce for Nonprofit 附加元件授權的 Enterprise、Professional、Unlimited 及 Developer Edition,或已啟用「計畫管理」的 Agentforce 1 Nonprofit Edition。需要每個使用者擁有 Agentforce 或 Einstein 附加元件才能存取動作。 |
| 所需的使用者權限 | |
|---|---|
| 自訂流程: | 管理流程 |
| 自訂提示範本: | 提示範本管理員權限集 |
| 存取摘要提示範本: | 「計畫助理 AI」權限集 |
| 若要檢視奠基流程: | 檢視流程 |
「參與者摘要」子代理程式會使用「取得參與者摘要詳細資料」流程,來針對「準備參與者摘要」提示範本,從接收基礎資料。請在上線前先檢閱並設定此流程,以確保其適合您的組織。
- 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中，輸入流程，然後選取「流程」。
- 開啟「取得參與者摘要詳細資料」 流程。
-
移除未使用的物件路徑。
流程包含您可包含在參與者摘要中之每個物件的路徑。如果您未使用特定物件,請將其路徑從流程中移除,以避免發生錯誤。
-
找到「包含 [物件]?」您要移除之物件的決策元素。
例如,如果您的組織未使用「入院表單」和「申請表單」,請尋找「包含申請表單?」決策元素。
- 刪除「決策」元素及其所有子系路徑。
- 針對每個未使用的物件重複此步驟。
重要 如果您在流程中保留未使用的物件路徑,且組織中無法存取這些物件,則流程在執行階段會發生錯誤。如果使用者沒有物件的存取權,則流程不會傳回該物件的記錄,也不會引發錯誤。 -
找到「包含 [物件]?」您要移除之物件的決策元素。
-
調整記錄限制。
為了避免在將奠基資料傳送至大型語言模型時超過字元限制,流程會包含每個物件的記錄數常數上限。如果您達到這些限制,則記錄會停止新增至基礎資料,而無須通知使用者。
- 在「流程資源」面板中,開啟「工具箱」。
-
找到所要調整物件的「常數」。
例如,若要允許多次的互動,請尋找 MaximumInteractions 常數。
- 若要設定新的上限,請編輯「值」 欄位。
- 針對您要調整限制的每個物件重複這些步驟。
-
自訂摘要格式。
流程使用兩個「文字範本」資源,在執行階段將提示指示插入「準備參與者摘要」提示範本。這些資源會新增在「新增初始提示指示」元素中。
- DetailedSummaryTextTemplate:當沒有物件篩選條件 (完整摘要) 時使用
- ShortSummaryTemplate:當有物件篩選條件 (目標摘要) 時使用
- 在「流程資源」面板中,開啟「工具箱」。
-
找到並開啟您要編輯的「文字範本」資源 (
DetailedSummaryTextTemplate或ShortSummaryTemplate)。 - 編輯範本文字以調整所產生摘要的結構、區段或格式。
- 儲存並啟用流程。
-
變更預設時間跨度。
當使用者要求參與者摘要但未指定日期範圍時,工作人員預設為 90 天。您可以透過更新工作人員指示來變更此預設值。
- 開啟 App Launcher,輸入 Agentforce,然後選取「Agentforce Studio」。
- 開啟您的「參與者管理」工作人員。
- 在工作人員指示中,找到指定預設時間範圍的文字。
-
將天數更新為您偏好的預設值。
例如,將「90 天」變更為「180 天」或「365 天」。
- 儲存您的變更。
備註 直接在提示詞產生器中測試「準備參與者摘要」提示範本時,請一律提供「天數」的值。在生產環境中,工作人員會自動提供此值 (預設為 90 天或您的自訂預設值)。
「參與者摘要」子代理程式現在會在產生摘要時使用您的自訂流程組態。
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