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计划和个案管理
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          项目管理版本和权限

          项目管理版本和权限

          查看适用于项目管理的支持产品和版本。然后,了解您的产品如何处理权限以及如何分配它们。

          所需的 Edition

          适用于:Lightning Experience
          Education Cloud:EnterprisePerformanceUnlimitedDeveloper Edition
          Nonprofit Cloud:EnterpriseUnlimitedDeveloper Edition
          公共部门解决方案:EnterprisePerformanceUnlimitedDeveloper Edition
          Net Zero Cloud:具有 Net Zero Cloud Growth 的 EnterprisePerformanceUnlimitedDeveloper Edition

          所需权限

          我们建议您使用权限集组和禁用权限集来管理用户访问。要查看权限集中包含的内容,请在“设置”中权限集的详细信息页面上单击查看汇总。还要查看云的文档。

          权限集名称 备注

          高级计划管理

          或者

          Education Cloud 完整访问权限

          分配给使用计划和个案管理的所有用户。

          此权限集包含用户权限、权限集许可证,以及福利、个案、组群、投诉、目标、计划和重复计划的对象访问权限。

          Net Zero Cloud 管理员

          或者

          Net Zero Cloud 经理

          分配给所有使用计划和个案管理的 Net Zero Cloud 用户。

          此权限集包括用户权限和计划和倡议的对象访问权限。

          适用于 Experience Cloud 的计划和个案管理 分配给访问 Experience Cloud 站点上的计划和个案管理功能的所有用户。

          项目管理来宾访问权限

          分配给来宾用户简档,并包含计划、福利、福利类型、福利计划、福利会话和转诊对象共享,以便未经身份验证的用户在 Experience Cloud 站点上浏览计划和福利。

          自定义权限

          如果您自定义此功能(例如添加字段),请创建自定义权限集。要从默认权限集中删除用户权限,请创建禁用权限集。然后,除了自定义权限集和禁用权限集之外,使用权限集组为用户分配默认权限集。这种方法确保用户始终拥有最新的默认权限,并且是复制权限集的替代方法。

           
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          Salesforce Help | Article