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Verwalten von Programmkohorten und Kohortenmitgliedern
Gruppieren Sie Teilnehmer in einem Programm und verfolgen Sie sie als Gruppe oder Kohorte im Laufe der Zeit. Entfernen Sie ein Kohortenmitglied und behalten Sie seinen Verlauf in der Kohorte bei.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Education Cloud, Nonprofit Cloud und Lösungen für den öffentlichen Sektor. Editionsverfügbarkeit anzeigen. |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
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| Verwalten von Kohorten und Kohortenmitgliedern: | Berechtigungssatz "Erweiterte Programmverwaltung" ODER Berechtigungssatz "Vollständiger Zugriff auf Education Cloud" |
Erstellen von Programmkohorten und Hinzufügen von Kohortenmitgliedern
Erstellen Sie zum Gruppieren von Programmteilnehmern eine Kohorte und fügen Sie Mitglieder hinzu. Verfolgen Sie beispielsweise Teilnehmer des Frühjahrszyklus als eine Kohorte und Teilnehmer des Herbstzyklus als eine andere Kohorte.
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Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Einstellungen für Programm- und Vorteilsverwaltung ein und aktivieren Sie dann die folgenden Einstellungen:
- Erstellen und Verwalten Ihrer Programme, Leistungen und Ziele.
- Benutzern den Zugriff auf alle Leistungszuweisungs- und Zielzuweisungs-Datensätze erlauben, wenn der Benutzer Zugriff auf die übergeordneten Leistungszuweisungs- und Zielzuweisungs-Datensätze hat.
- Erstellen und verwalten Sie Programmkohorten.
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Wählen Sie im Navigationsmenü der Anwendung "Programmverwaltung" die Option Programmkohorten aus.
- Klicken Sie auf Neu.
- Benennen Sie die Programmkohorte.
- Wählen Sie das Programm aus, für das die Kohorte vorgesehen ist.
- Geben Sie ein Startdatum ein.
- Wählen Sie für zusätzliche Informationen einen Status aus, geben Sie ein Enddatum ein, geben Sie die maximale Anzahl an Mitgliedern für die Kohorte ein und fügen Sie eine Beschreibung hinzu.
- Speichern Sie Ihre Arbeit.
- Navigieren Sie zum Hinzufügen von Kohortenmitgliedern zur Themenliste "Programmkohortenmitglieder" der Programmkohorte und klicken Sie dann auf Neu.
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Wählen Sie die Programmregistrierung für das Programmjahrgangsmitglied aus.
Eine Programmregistrierung kann nur einmal in einer Kohorte aktiv sein.
- Speichern Sie Ihre Arbeit.
Entfernen eines Teilnehmers aus einer Gruppe
Aktualisieren Sie zum Entfernen einer Person aus einer Gruppe den Datensatz "Programmkohortenmitglied" der Person. Wenn Sie ein Kohortenmitglied entfernen, behält Salesforce seinen Verlauf als Teil der Kohorte und das Datum, an dem Sie es entfernt haben.
- Wählen Sie im Navigationsmenü der Anwendung "Programmverwaltung" die Option Programmkohorten aus.
- Wählen Sie in der Themenliste "Programmkohortenmitglieder" das Programmkohortenmitglied aus, das Sie entfernen möchten.
- Bearbeiten Sie den Datensatz und wählen Sie Aus Kohorte entfernen aus.
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Speichern Sie Ihre Änderungen.
Wenn das Feld "Entfernungsdatum" leer ist, legt Salesforce das Entfernungsdatum beim Speichern Ihrer Änderungen auf das aktuelle Datum fest.
