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Gestionar cohortes de programas y miembros de cohortes
Agrupe participantes juntos en un programa y realice un seguimiento de ellos como un grupo (o cohorte) a lo largo del tiempo. Elimine un miembro de la cohorte y mantenga su historial en la cohorte.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Education Cloud, Nonprofit Cloud y Soluciones de Public Sector. Ver disponibilidad de edición. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para gestionar cohortes y miembros de cohortes: | Conjunto de permisos Gestión de programas avanzada O Conjunto de permisos Acceso completo a Education Cloud |
Crear cohortes de programas y agregar miembros de cohortes
Para agrupar participantes del programa, cree una cohorte y agregue miembros. Por ejemplo, realice un seguimiento de participantes en el ciclo de primavera como una cohorte y participantes en el ciclo de otoño como otra cohorte.
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Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Configuración de gestión de programas y beneficios y, a continuación, active esta configuración:
- Crear y gestionar sus programas, beneficios y objetivos.
- Permitir a los usuarios acceder a todos los registros de asignación de beneficio y objetivo cuando el usuario cuente con acceso a los registros principales de asignación de beneficio y objetivo.
- Cree y gestione cohortes de programas.
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En el menú de navegación de la aplicación Gestión de programas, seleccione Cohortes de programas.
- Haga clic en Nuevo.
- Asigne un nombre a la cohorte del programa.
- Seleccione el programa para el que está la cohorte.
- Ingrese una Fecha de inicio.
- Para obtener información adicional, seleccione un estado, ingrese una fecha de finalización, ingrese el número máximo de miembros para la cohorte y agregue una descripción.
- Guarde su trabajo.
- Para agregar miembros de cohorte, vaya a la lista relacionada Miembros de cohorte de programa de la cohorte de programa y luego haga clic en Nuevo.
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Seleccione la inscripción del programa para el miembro de la cohorte del programa.
Una inscripción de programa puede estar activa en una cohorte solo una vez.
- Guarde su trabajo.
Eliminar un participante de una cohorte
Para eliminar a alguien de una cohorte, actualice el registro Miembro de cohorte de programa de la persona. Cuando elimina un miembro de cohorte, Salesforce mantiene su historial de formar parte de la cohorte y la fecha en la que lo eliminó.
- En el menú de navegación de la aplicación Gestión de programas, seleccione Cohortes de programas.
- Desde la lista relacionada Miembros de cohorte de programa, seleccione el miembro de cohorte de programa que desea eliminar.
- Modifique el registro y seleccione Eliminado de cohorte.
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Guarde sus cambios.
Si el campo Fecha de eliminación está en blanco, Salesforce establece la fecha de eliminación en la fecha actual cuando guarda sus cambios.
