Gestion des cohortes de programme et des membres de cohorte
Regroupez les participants dans un programme et suivez-les en groupe (ou en cohorte) au fil du temps. Retirez un membre de cohorte et conservez son historique dans la cohorte.
Éditions requises
| Disponible avec : Education Cloud, Nonprofit Cloud et Solutions Secteur public. Afficher la disponibilité |
| Autorisations utilisateur requises | |
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| Pour gérer des cohortes et des membres de cohorte : | Ensemble d'autorisations Gestion des programmes avancée OU Ensemble d'autorisations Accès complet à Education Cloud |
Création de cohortes de programme et ajout de membres de cohorte
Pour regrouper les participants au programme, créez une cohorte et ajoutez des membres. Par exemple, suivez les participants au cycle de printemps en tant que cohorte et les participants au cycle d'automne en tant que cohorte.
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Dans Configuration, saisissez Paramètres de gestion des programmes et des garanties dans la case Recherche rapide, puis activez les paramètres suivants :
- Créer et gérer vos programmes, avantages et objectifs.
- Autoriser les utilisateurs à accéder à tous les enregistrements d’attribution de garantie et d’attribution d’objectif lorsque l’utilisateur a accès aux enregistrements parents de l’attribution de garantie et de l’attribution d’objectif.
- Créez et gérez des cohortes de programmes.
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Dans le menu de navigation de l'application Gestion des programmes, sélectionnez Cohortes de programme.
- Cliquez sur Nouveau.
- Nommez la cohorte du programme.
- Sélectionnez le programme auquel la cohorte appartient.
- Saisissez une date de début.
- Pour plus d'informations, sélectionnez un statut, saisissez une date de fin, saisissez le nombre maximal de membres pour la cohorte, puis ajoutez une description.
- Enregistrez votre travail.
- Pour ajouter des membres de cohorte, accédez à la liste associée Membres de cohorte du programme de la cohorte, puis cliquez sur Nouveau.
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Sélectionnez l'inscription au programme pour le membre de la cohorte du programme.
Une inscription à un programme ne peut être active qu'une seule fois dans une cohorte.
- Enregistrez votre travail.
Retrait d'un participant d'une cohorte
Pour retirer une personne d'une cohorte, mettez à jour son enregistrement Membre de cohorte du programme. Lorsque vous retirez un membre d'une cohorte, Salesforce conserve son historique de membre de la cohorte et la date à laquelle vous l'avez retiré.
- Dans le menu de navigation de l'application Gestion des programmes, sélectionnez Cohortes de programme.
- Dans la liste associée Membres de cohorte du programme, sélectionnez le membre de cohorte du programme que vous souhaitez retirer.
- Modifiez l'enregistrement, puis sélectionnez Retiré de la cohorte.
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Enregistrez vos modifications.
Si le champ Date de retrait est vide, Salesforce définit la date de retrait sur la date actuelle lorsque vous enregistrez vos modifications.
