Gestione delle coorti del programma e dei membri della coorte
Raggruppare i partecipanti a un programma e monitorarli come gruppo o coorte nel tempo. Rimuovere un membro della coorte e mantenere la sua cronologia nella coorte.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Education Cloud, Nonprofit Cloud e Soluzioni per il settore pubblico. Visualizzare la disponibilità. |
| Autorizzazioni utente richieste | |
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| Per gestire le coorti e i membri delle coorti: | Insieme di autorizzazioni Gestione programma avanzata O Insieme di autorizzazioni Accesso completo a Education Cloud |
Creazione di coorti del programma e aggiunta di membri di coorte
Per raggruppare i partecipanti al programma, creare una coorte e aggiungere membri. Ad esempio, tenere traccia dei partecipanti al ciclo primaverile come una coorte e dei partecipanti al ciclo autunnale come un'altra coorte.
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Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Impostazioni di gestione programmi e vantaggi e quindi attivare le impostazioni seguenti:
- Crea e gestisci i programmi, le prestazioni e gli obiettivi.
- Consenti agli utenti di accedere a tutti i record assegnazione prestazione e record assegnazione obiettivo quando sono autorizzati ad accedere ai record controllanti dell'assegnazione prestazioni e dell'assegnazione obiettivi.
- Creare e gestire le coorti del programma.
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Nel menu di navigazione dell'app Gestione programmi, selezionare Coorti di programmi.
- Fai clic su Nuova.
- Assegnare un nome alla coorte del programma.
- Selezionare il programma a cui è destinata la coorte.
- Immettere una Data iniziale.
- Per ulteriori informazioni, selezionare uno stato, immettere una data finale, immettere il numero massimo di membri per la coorte e aggiungere una descrizione.
- Salva le modifiche.
- Per aggiungere membri della coorte, accedere all'elenco correlato Membri coorte programma della coorte di programma e fare clic su Nuovo.
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Selezionare l'iscrizione al programma per il membro della coorte del programma.
L'iscrizione a un programma può essere attiva in una coorte una sola volta.
- Salva le modifiche.
Rimozione di un partecipante da una coorte
Per rimuovere qualcuno da una coorte, aggiornare il record Membro coorte programma della persona. Quando si rimuove un membro di una coorte, Salesforce conserva la sua cronologia di appartenenza alla coorte e la data di rimozione.
- Nel menu di navigazione dell'app Gestione programmi, selezionare Coorti di programmi.
- Dall'elenco correlato Membri coorte programma, selezionare il membro coorte programma che si desidera rimuovere.
- Modificare il record e selezionare Rimosso dalla coorte.
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Salva le modifiche.
Se il campo Data rimozione è vuoto, Salesforce imposta la data di rimozione sulla data corrente quando si salvano le modifiche.
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