プログラムコホートとコホートメンバーの管理
参加者をプログラムでグループ化し、グループ (またはコホート) として経時的に追跡します。コホートメンバーを削除し、コホートに履歴を保持します。
必要なエディション
| 使用可能なソリューション: Education Cloud、Nonprofit Cloud、公共セクターソリューション。エディションの使用可能状況を確認してください。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| コホートとコホートメンバーを管理する | 「高度なプログラム管理」権限セット または 「Education Cloud フルアクセス」権限セット |
プログラムコホートの作成とコホートメンバーの追加
プログラム関係者をグループ化するには、コホートを作成してメンバーを追加します。たとえば、春サイクルの参加者を 1 つのコホートとして追跡し、秋サイクルの参加者を別のコホートとして追跡します。
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[設定] から、[クイック検索] ボックスに「プログラムおよび給付管理設定」と入力し、次の設定を有効にします。
- プログラム、給付、目標を作成して管理します。
- 給付割り当ておよび目標割り当ての親レコードへのアクセス権を持つユーザーがすべての給付割り当ておよび目標割り当てレコードにアクセスできるようにします。
- プログラムコホートを作成および管理します。
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Program Managementアプリケーションのナビゲーション メニューで、[Program Cohorts]を選択します。
- [新規] をクリックします。
- プログラムに「cohort」 (コホート) という名前を付けます。
- コホートのプログラムを選択します。
- 開始日を入力します。
- 詳細は、状況を選択し、終了日を入力し、コホートの最大メンバー数を入力して、説明を追加します。
- 作業内容を保存します。
- コホートメンバーを追加するには、プログラムコホートの [プログラムコホートメンバー] 関連リストに移動し、[新規] をクリックします。
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プログラムコホートメンバーのプログラム登録を選択します。
プログラム登録は、コホートで 1 回のみ有効にできます。
- 作業内容を保存します。
コホートからの関係者の削除
コホートからユーザーを削除するには、そのユーザーのプログラムコホートメンバーレコードを更新します。コホートメンバーを削除すると、Salesforce ではコホートメンバーに含まれていた履歴とコホートメンバーを削除した日付が保持されます。
- Program Managementアプリケーションのナビゲーション メニューで、[Program Cohorts]を選択します。
- [プログラムコホートメンバー] 関連リストから、削除するプログラムコホートメンバーを選択します。
- レコードを編集し、[Removed From Cohort (コホートから削除)] を選択します。
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変更内容を保存します。
[削除日] 項目が空白の場合、変更を保存すると、削除日が現在の日付に設定されます。
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