프로그램 코호트 및 코호트 구성원 관리
프로그램에서 참가자를 함께 그룹화하고 시간 경과에 따라 그룹 또는 코호트로 추적합니다. 코호트 구성원을 제거하고 코호트에서 내역을 유지합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Education Cloud, Nonprofit Cloud, 공공 부문 솔루션. Edition Availability 보기. |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 코호트 및 코호트 구성원 관리: | 고급 프로그램 관리 권한 집합 OR Education Cloud 전체 액세스 권한 집합 |
프로그램 코호트 만들기 및 코호트 구성원 추가
프로그램 참가자를 그룹화하려면 코호트를 만들고 구성원을 추가합니다. 예를 들어, 봄 주기의 참가자를 하나의 코호트로 추적하고 가을 주기의 참가자를 다른 코호트로 추적합니다.
-
설정에서 빠른 찾기 상자에 프로그램 및 보상 관리 설정을 입력한 다음, 다음 설정을 설정합니다.
- 프로그램, 혜택, 목표를 만들고 관리합니다.
- 사용자에게 혜택 할당 및 목표 할당의 상위 레코드에 대한 액세스 권한이 있는 경우 사용자가 모든 혜택 할당 및 목표 할당 레코드에 액세스할 수 있습니다.
- 프로그램 코호트를 만들고 관리합니다.
-
프로그램 관리 앱 탐색 메뉴에서 프로그램 코호트를 선택합니다.
- 새로 만들기를 클릭합니다.
- 프로그램 코호트의 이름을 지정합니다.
- 코호트가 사용할 프로그램을 선택합니다.
- 시작 날짜를 입력합니다.
- 추가 정보는 상태를 선택하고 종료 일자를 입력한 후 코호트의 최대 구성원 수를 입력한 후 설명을 추가합니다.
- 작업을 저장합니다.
- 코호트 구성원을 추가하려면 프로그램 코호트의 프로그램 코호트 구성원 관련 목록으로 이동한 다음, 새로 만들기를 클릭합니다.
-
프로그램 코호트 구성원의 프로그램 등록을 선택합니다.
프로그램 등록은 코호트에서 한 번만 활성화할 수 있습니다.
- 작업을 저장합니다.
코호트에서 참가자 제거
코호트에서 사람을 제거하려면 개인의 프로그램 코호트 구성원 레코드를 업데이트합니다. 코호트 구성원을 제거하면 Salesforce에서 코호트의 일부가 되는 내역 및 제거한 날짜를 유지합니다.
- 프로그램 관리 앱 탐색 메뉴에서 프로그램 코호트를 선택합니다.
- 프로그램 코호트 구성원 관련 목록에서 제거할 프로그램 코호트 구성원을 선택합니다.
- 레코드를 편집하고 Cohort에서 제거됨을 선택합니다.
-
변경 사항을 저장합니다.
제거 날짜 필드가 비어 있는 경우 Salesforce에서 변경 사항을 저장할 때 제거 날짜를 현재 날짜로 설정합니다.
이 기사를 통해 문제를 해결했습니까?
개선을 위한 의견을 보내주세요.
