Behandle programkohorter og kohortemedlemmer
Grupper deltakere sammen i et program, og spor dem som en gruppe – eller en gruppe – over tid. Fjern et kohortmedlem, og behold historikken i kohorten.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Education Cloud, Nonprofit Cloud og Løsninger for offentlig sektor. Se tilgjengelighet av versjon. |
| Nødvendige brukertillatelser | |
|---|---|
| For å behandle kohorter og kohortemedlemmer: | Tillatelsessettet Avansert programbehandling ELLER Tillatelsessettet Education Cloud Full tilgang |
Opprette programkohorter og legge til kohortmedlemmer
For å gruppere programdeltakere oppretter du en kohorte og legger til medlemmer. Spor for eksempel deltakere i vårsyklusen som én kohorte og deltakere i høstsyklusen som en annen kohorte.
-
Skriv inn Innstillinger for program- og fordelbehandling i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og slå deretter på disse innstillingene:
- Opprett og administrer programmer, stønader og mål.
- Gi brukere tilgang til alle Stønadstildeling- og Måltildeling-poster når brukeren har tilgang til stønadstildelingens og måltildelingens overordnede poster.
- Opprett og behandle programkohorter.
-
Velg Programkohorter i navigeringsmenyen i Programbehandling-appen.
- Klikk på Ny.
- Gi programkohorten et navn.
- Velg programmet som kohorten er for.
- Oppgi en startdato.
- Hvis du vil ha mer informasjon, velger du en status, oppgir en sluttdato, oppgir maksimalt antall medlemmer for kohorten og legger til en beskrivelse.
- Lagre arbeidet.
- Hvis du vil legge til kohortmedlemmer, går du til programmets relaterte liste Program kohortmedlemmer og klikker på Ny.
-
Velg programoppføringen for programmets kohortmedlem.
En programpålogging kan være aktiv i en kohorte bare én gang.
- Lagre arbeidet.
Fjerne en deltaker fra en kohorte
Hvis du vil fjerne noen fra en kohort, oppdaterer du personens Program kohortmedlemspost. Når du fjerner et kohortmedlem, beholder Salesforce deres historikk for å være en del av kohorten og datoen da du fjernet dem.
- Velg Programkohorter i navigeringsmenyen i Programbehandling-appen.
- Fra den relaterte listen Programkohortemedlemmer velger du programkohortmedlemmet du vil fjerne.
- Rediger posten og velg Fjernet fra kohort.
-
Lagre endringene.
Hvis Fjerningsdato-feltet er tomt, angir Salesforce fjerningsdatoen til gjeldende dato når du lagrer endringene.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
