Gerenciar coortes do programa e membros da coorte
Agrupe os participantes em um programa e acompanhe-os como um grupo (ou coorte) ao longo do tempo. Remova um membro da coorte e mantenha seu histórico na coorte.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Education Cloud, Nonprofit Cloud e Soluções do setor público. Visualizar disponibilidade da edição. |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para gerenciar coortes e membros de coorte: | Conjunto de permissões de Gerenciamento avançado do programa OU Conjunto de permissões de Acesso total ao Education Cloud |
Criar coortes do programa e adicionar membros da coorte
Para agrupar os participantes do programa, crie uma coorte e adicione membros. Por exemplo, rastreie os participantes no ciclo de primavera como uma coorte e os participantes no ciclo de outono como outra coorte.
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Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Configurações de gerenciamento de benefício e programa e ative estas configurações:
- Crie e gerencie seus programas, benefícios e metas.
- Permita que os usuários acessem todos os registros de atribuição de benefícios e metas quando o usuário tiver acesso aos registros pai da atribuição de benefícios e metas.
- Crie e gerencie coortes do programa.
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No menu de navegação do aplicativo Gerenciamento do programa, selecione Cohortes do programa.
- Clique em Novo.
- Dê um nome à coorte do programa.
- Selecione o programa para o qual a coorte é.
- Insira uma data de início.
- Para obter informações adicionais, selecione um status, insira uma data de término, insira o número máximo de membros para a coorte e adicione uma descrição.
- Salve seu trabalho.
- Para adicionar membros da coorte, acesse a lista relacionada Membros da coorte do programa e clique em Novo.
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Selecione a inscrição no programa para o membro da coorte do programa.
Uma inscrição no programa pode estar ativa em uma coorte apenas uma vez.
- Salve seu trabalho.
Remover um participante de uma coorte
Para remover alguém de uma coorte, atualize o registro do Membro da coorte do programa da pessoa. Quando você remove um membro da coorte, o Salesforce mantém seu histórico de fazer parte da coorte e a data em que você o removeu.
- No menu de navegação do aplicativo Gerenciamento do programa, selecione Cohortes do programa.
- Na lista relacionada Membros da coorte do programa, selecione o membro da coorte do programa que você deseja remover.
- Edite o registro e selecione Removido da coorte.
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Salve suas alterações.
Se o campo Data de remoção estiver em branco, o Salesforce definirá a data de remoção para a data atual quando você salvar as alterações.
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