Вы находитесь здесь:
Управление когортами программы и участниками когорты
Сгруппируйте участников в программе и отслеживайте их как группу или когорту в динамике. Удалите участника когорты и сохраните его журнал в когорте.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Education Cloud, Nonprofit Cloud и решения Public Sector. Просмотр доступности версии. |
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для управления когортами и участниками когорты: | Набор полномочий «Расширенное управление программами» ИЛИ Набор полномочий «Полный доступ Education Cloud» |
Создание когорт программы и добавление участников когорты
Для группировки участников программы создайте когорту и добавьте участников. Например, отслеживайте участников весеннего цикла как одну когорту, а участников осеннего цикла как другую когорту.
-
Введите строку «Параметры управления программами и льготами» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и включите данные параметры:
- Создавать и управлять программами, льготами и целями.
- Предоставить пользователям доступ ко всем записям назначения преимуществ и назначения целей, если у пользователя есть доступ к родительским записям назначения преимуществ и назначения целей.
- Создание когорт программы и управление ими.
-
В меню навигации приложения «Управление программами» выберите «Когорты программы».
- Щелкните «Создать».
- Введите имя когорты программы.
- Выберите программу для когорты.
- Введите дату начала.
- Для получения дополнительных сведений выберите статус, введите дату окончания, введите максимальное количество участников для когорты и добавьте описание.
- Сохраните выполненную работу.
- Чтобы добавить участников когорты, перейдите в связанный список «Участники когорты программы» и нажмите «Создать».
-
Выберите регистрацию программы для участника когорты программы.
Регистрация программы может быть активной в когорте только один раз.
- Сохраните выполненную работу.
Удаление участника из когорты
Чтобы удалить кого-либо из когорты, обновите запись участника когорты программы. При удалении участника когорты Salesforce сохраняет его историю участия в когорте и дату удаления.
- В меню навигации приложения «Управление программами» выберите «Когорты программы».
- В связанном списке «Участники когорты программы» выберите участника когорты программы для удаления.
- Отредактируйте запись и выберите «Удалено из когорты».
-
Сохраните внесенные изменения.
Если поле «Дата удаления» пустое, Salesforce устанавливает дату удаления на текущую дату при сохранении изменений.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
