管理计划组和组成员

在计划中将参与者分组在一起，并随着时间的推移将他们作为一组或一组进行跟踪。删除组成员，并在组中保留历史。

适用于：Education Cloud、Nonprofit Cloud 和公共部门解决方案。查看版本可用性。

所需用户权限
管理组群和组群成员：	高级计划管理权限集或者 Education Cloud 完全访问权限集

所需用户权限

管理组群和组群成员：

高级计划管理权限集

或者

Education Cloud 完全访问权限集

创建项目组并添加组成员

要对计划参与者进行分组，请创建组并添加成员。例如，将春季周期的参与者跟踪为一个组群，将秋季周期的参与者跟踪为另一个组群。

从“设置”中，在快速查找框中输入计划和福利管理设置，然后打开这些设置：
- 创建和管理您的计划、福利和目标。
- 当用户有权访问福利分配和目标分配的父记录时，允许用户访问所有福利分配和目标分配记录。
- 创建和管理计划组。
在计划管理应用程序导航菜单中，选择计划组。
1. 单击新建。
2. 命名项目组。
3. 选择组群适用的项目。
4. 输入开始日期。
5. 有关更多信息，请选择状态，输入结束日期，输入队列的最大成员数量，并添加描述。
6. 保存操作。
要添加组成员，转到计划组的“计划组成员”相关列表，然后单击新建。
为计划组成员选择计划注册。
计划注册只能在组群中启用一次。
保存操作。

要从队列中删除某人，请更新此人的计划队列成员记录。当您删除组成员时，Salesforce 会保留他们作为组成员的历史以及您删除他们的日期。

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