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Gestión de programas y casos
Inscribir participantes individuales en programas

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Inscribir participantes individuales en programas

Utilice una acción rápida para agregar participantes a un programa. Para crear una aplicación de múltiples programas o recopilar más información de un solicitante durante el proceso de admisión, utilice la aplicación Intake Lightning en su lugar.

Ediciones necesarias

Disponible en: Education Cloud, Nonprofit Cloud, Soluciones del sector público y Net Zero Cloud. Ver disponibilidad de edición.
Permisos de usuario necesarios
Para agregar individuos a programas:

Conjunto de permisos Gestión de programa avanzada

O

Conjunto de permisos Acceso completo de Education Cloud

O

Conjunto de permisos Administrador de Net Zero Cloud O Gestor de Net Zero Cloud
  1. En el menú de navegación de la aplicación Gestión de programas, seleccione Programas.
  2. Seleccione un programa y luego haga clic en Agregar participantes.
    Nota
    Nota Un participante solo puede tener una inscripción de programa activa a la vez.
  3. En Seleccionar participantes, seleccione Cuentas o Contactos.
  4. Seleccione los participantes de la lista.
    Para buscar nombres en listas largas, busque un nombre específico o filtre utilizando vistas de lista.
  5. Guarde sus cambios.
    Para cada participante que agregue al programa, Salesforce crea un registro de inscripción de programa con el estado predeterminado. Si no tiene un estado predeterminado, el estado se establece como Aplicado.
 
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