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Gestione di programmi e casi
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            Iscrizione di singoli partecipanti ai programmi

            Ti trovi qui:

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            3. Gestione di programmi e casi

            Iscrizione di singoli partecipanti ai programmi

            Utilizzare un'azione per aggiungere partecipanti a un programma. Per creare un'applicazione multiprogramma o per raccogliere ulteriori informazioni da un richiedente durante il processo di accettazione, utilizzare invece l'app Lightning Intake.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Education Cloud, Nonprofit Cloud, Soluzioni per il settore pubblico e Net Zero Cloud. Visualizzare la disponibilità.
            Autorizzazioni utente richieste
            Per aggiungere persone ai programmi:

            Insieme di autorizzazioni Gestione programma avanzata

            O

            Insieme di autorizzazioni Accesso completo a Education Cloud

            O

            Insieme di autorizzazioni Amministratore Net Zero Cloud O Responsabile Net Zero Cloud
            1. Nel menu di navigazione dell'app Gestione programmi, selezionare Programmi.
            2. Selezionare un programma e fare clic su Aggiungi partecipanti.
              Nota
              Nota Un partecipante può avere una sola iscrizione al programma attiva alla volta.
            3. In Scegli partecipanti da, selezionare Account o Referenti.
            4. Selezionare i partecipanti dall'elenco.
              Per trovare i nomi negli elenchi lunghi, cercare un nome specifico o filtrare utilizzando le visualizzazioni elenco.
            5. Salva le modifiche.
              Per ogni partecipante aggiunto al programma, Salesforce crea un record iscrizione al programma con lo stato predefinito. Se non si dispone di uno stato predefinito, lo stato viene impostato su Applicato.
             
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            Salesforce Help | Article