プログラムへの個人の参加者の登録

クイックアクションを使用して、参加者をプログラムに追加します。複数プログラムアプリケーションを作成したり、受入プロセス中に申込者からより多くの情報を収集したりするには、代わりに Intake Lightning アプリケーションを使用します。

使用可能なクラウド: Education Cloud、Nonprofit Cloud、公共セクターソリューション、Net Zero Cloud。エディションの使用可能状況を確認してください。

必要なユーザー権限
個人をプログラムに追加する	「高度なプログラム管理」権限セットまたは「Education Cloud フルアクセス」権限セットまたは「Net Zero Cloud 管理者」または「Net Zero Cloud マネージャー」権限セット

必要なユーザー権限

個人をプログラムに追加する

「高度なプログラム管理」権限セット

または

「Education Cloud フルアクセス」権限セット

または

「Net Zero Cloud 管理者」または「Net Zero Cloud マネージャー」権限セット

Program Management アプリケーションのナビゲーションメニューで、[Programs (プログラム)] を選択します。
プログラムを選択し、[Add Participants (関係者を追加)] をクリックします。

メモ参加者は一度に 1 つの有効なプログラム登録のみを持つことができます。
[参加者の選択元] で、[取引先] または [取引先責任者] を選択します。
リストから参加者を選択します。
長いリストから名前を検索するには、特定の名前を検索するか、リストビューを使用して絞り込みます。
変更内容を保存します。
プログラムに追加する参加者ごとに、Salesforce はデフォルトの状況でプログラム登録レコードを作成します。デフォルトの状況がない場合、状況は [適用済み] に設定されます。

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