Loading
Programma- en casebeheer
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Afzonderlijke deelnemers registreren voor programma's

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Programma- en casebeheer

            Afzonderlijke deelnemers registreren voor programma's

            Gebruik een snelle actie om deelnemers toe te voegen aan een programma. Als u een toepassing voor meerdere programma's wilt maken of meer informatie van een aanvrager wilt verzamelen tijdens het intakeproces, gebruikt u in plaats daarvan de Lightning app Intake.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Education Cloud, Nonprofit Cloud, Oplossingen voor de publieke sector en Net Zero Cloud. Bekijk editionbeschikbaarheid.
            Benodigde gebruikersmachtigingen
            Individuen toevoegen aan programma's:

            Machtigingenset Geavanceerd programmabeheer

            OR

            Machtigingenset Volledige toegang voor Education Cloud

            OR

            Machtigingenset Net Zero Cloud-beheerder OF Net Zero Cloud Manager
            1. Selecteer Programma's in het navigatiemenu van de app Programmabeheer.
            2. Selecteer een programma en klik vervolgens op Deelnemers toevoegen.
              Opmerking
              Opmerking Een deelnemer kan slechts één actieve programma-inschrijving tegelijk hebben.
            3. Selecteer bij Deelnemers kiezen uit Accounts of Contactpersonen.
            4. Selecteer de deelnemers in de lijst.
              Als u namen wilt zoeken in lange lijsten, zoekt u naar een specifieke naam of filtert u met behulp van lijstweergaven.
            5. Sla uw wijzigingen op.
              Voor elke deelnemer die u toevoegt aan het programma, maakt Salesforce een programma-inschrijvingsrecord met de standaardstatus. Als u geen standaardstatus hebt, wordt de status ingesteld op Toegepast.
             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article