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计划和个案管理
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          在计划中注册个人参与者

          在计划中注册个人参与者

          使用快速操作将参与者添加到计划。要创建多计划应用程序或在接收过程中收集申请人的更多信息,请使用 Intake Lightning 应用程序。

          所需的 Edition

          适用于:Education Cloud、Nonprofit Cloud、Public Sector Solutions 和 Net Zero Cloud。查看版本可用性
          所需用户权限
          要将个人添加到计划:

          高级计划管理权限集

          或者

          Education Cloud 完全访问权限集

          或者

          Net Zero Cloud 管理员或 Net Zero Cloud 管理员权限集

          1. 在计划管理应用程序导航菜单中,选择计划
          2. 选择计划,然后单击添加参与者
            备注
            备注 参与者一次只能有一个有效的计划注册。
          3. 在选择参与者中,选择客户联系人
          4. 从列表中选择参与者。
            要在长列表中查找名称,请搜索特定名称,或使用列表视图进行筛选。
          5. 保存更改。
            对于您添加到计划中的每个参与者,Salesforce 会创建具有默认状态的计划注册记录。如果您没有默认状态,状态会设置为“已应用”。
           
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          Salesforce Help | Article