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計畫與個案管理
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          在計畫中註冊個別參與者

          在計畫中註冊個別參與者

          使用快速動作將參與者新增至計畫。若要在入院流程期間建立多計畫應用程式或收集來自申請者的更多資訊,請改用 Intake Lightning 應用程式。

          必要版本

          提供版本:Education Cloud、Nonprofit Cloud、Public Sector Solutions 和 Net Zero Cloud。檢視版本可用性
          需要的使用者權限
          若要將個人新增至計畫:

          「進階計畫管理」權限集

          Education Cloud 完整存取權限集

          「Net Zero Cloud 管理員」或「Net Zero Cloud 管理員」權限集

          1. 在「計畫管理」應用程式瀏覽功能表中,選取「計畫」。
          2. 選取計畫,然後按一下「新增參與者」。
            備註
            備註 參與者一次只能有一個啟用中計畫註冊。
          3. 在「選擇參與者來源」中,選取「帳戶」或「連絡人」。
          4. 從清單中選取參與者。
            若要尋找長清單中的名稱,請搜尋特定名稱,或使用清單檢視進行篩選。
          5. 儲存您的變更。
            針對您新增至計畫的每個參與者,Salesforce 會建立預設狀態的計畫註冊記錄。如果您沒有預設狀態,狀態會設為「已申請」。
           
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          Salesforce Help | Article