Loading
Program- og sagsstyring
Indhold
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

          Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
          Noter og spor behov med interaktionssammendrag og interessetags i programbyring

          Noter og spor behov med interaktionssammendrag og interessetags i programbyring

          Brug interaktionssammendrag til at tage og gemme detaljerede notater af møder og samtaler med studerende, klienter, sagsmedarbejdere, rådgivere, partnere og andre. Angiv fortrolighedsniveauet for notaterne, tilføj handlingselementer eller næste trin, og søg hurtigt efter og filtrer sammendrag for at finde notater fra tidligere interaktioner. Link en persons interesser og behov til interaktionsnotater med interessetags.

          EditionsHeading

          Tilgængelig i: Education Cloud, Nonprofit Cloud og Løsninger til den offentlige sektor. Vis tilgængelighed af version.

          Hvis du vil opsætte interaktionssammendrag og interessetags, skal du starte med instruktionerne i Konfigurer og brug interaktionssammendrag. Disse instruktioner inkluderer trin til opsætning og brug af den forbedrede interaktionsnotatgrænseflade. Denne grænseflade giver brugere en måde til at oprette mødenotater, tilføje interaktionsdetaljer, deltagere og interessetags og dele notaterne med andre brugere.

          Related information html

           
          Indlæser
          Salesforce Help | Article