Tomar notas y realizar un seguimiento de necesidades con Resúmenes de interacciones y etiquetas de interés en Gestión de programas

Utilice Resúmenes de interacciones para tomar y almacenar notas detalladas de reuniones y pláticas con estudiantes, clientes, trabajadores de casos, asesores, socios y otros. Especifique el nivel de confidencialidad de las notas, agregue elementos de acción o pasos siguientes y busque y filtre resúmenes rápidamente para encontrar notas de interacciones pasadas. Vincule los intereses y necesidades de una persona a notas de interacción con Etiquetas de interés.