Loading
Ohjelman ja tapausten hallinta
Huomautusten tekeminen ja tarpeiden seuraaminen vuorovaikutusten yhteenvetoilla ja mielenkiinnon tunnisteilla Ohjelman hallinta -sivulla

Olet tässä:

  1. Salesforce-ohje
  2. Asiakirja
  3. Ohjelman ja tapausten hallinta

Huomautusten tekeminen ja tarpeiden seuraaminen vuorovaikutusten yhteenvetoilla ja mielenkiinnon tunnisteilla Ohjelman hallinta -sivulla

Käytä vuorovaikutusten yhteenvetoja tehdäksesi ja tallentaaksesi yksityiskohtaisia muistiinpanoja tapaamisista ja keskusteluista opiskelijoiden, asiakkaiden, tapaustyöntekijöiden, neuvonantajien, kumppaneiden ja muiden kanssa. Määritä huomautusten luottamustaso, lisää toimintokohteita tai seuraavia vaiheita ja hae ja suodata yhteenvetoja nopeasti löytääksesi huomautuksia menneistä vuorovaikutuksista. Linkitä henkilön mielenkiinnon kohteet ja tarpeet vuorovaikutusten huomautuksiin mielenkiinnon tunnisteiden avulla.

Vaaditut versiot

Käytettävissä: Education Cloud, Nonprofit Cloud ja Public Sector -ratkaisut. Näytä Edition-version saatavuus.

Määritä vuorovaikutusten yhteenvedot ja mielenkiinnon tunnisteet käyttämällä kohdassa Vuorovaikutusten yhteenvetojen määrittäminen ja käyttäminen kuvattuja ohjeita. Nämä ohjeet sisältävät ohjeet vuorovaikutuksen huomautusten parannetun käyttöliittymän määrittämiseen ja käyttämiseen. Tämä käyttöliittymä tarjoaa käyttäjille tavan luoda kokousten huomautuksia, lisätä vuorovaikutuksen lisätietoja, osallistujia ja mielenkiinnon tunnisteita sekä jakaa huomautuksia muiden käyttäjien kanssa.

Katso myös:

 
Ladataan
Salesforce Help | Article