Prendere appunti e tenere traccia delle esigenze con i riepiloghi delle interazioni e i tag di interessi in Gestione programma

Utilizzare Riepiloghi interazione per prendere e archiviare note dettagliate di riunioni e conversazioni con studenti, clienti, assistenti sociali, consulenti, partner e altri. Specificare il livello di riservatezza delle note, aggiungere voci azione o fasi successive e cercare e filtrare rapidamente i riepiloghi per trovare le note delle interazioni precedenti. Collegare gli interessi e le esigenze di una persona alle note di interazione con i tag di interessi.