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プログラムおよびケース管理
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          プログラム管理のインタラクション概要と関心タグを使用したメモの作成とニーズの追跡

          プログラム管理のインタラクション概要と関心タグを使用したメモの作成とニーズの追跡

          インタラクション概要を使用して、学生、クライアント、ケースワーカー、アドバイザー、パートナーなどとのミーティングや会話の詳細なメモを取って保存します。メモの機密性レベルを指定し、アクション項目または次のステップを追加し、概要をすばやく検索して絞り込み、過去のやりとりからメモを見つけます。個人の関心やニーズを関心タグとインタラクションメモにリンクします。

          必要なエディション

          使用可能なソリューション: Education Cloud、Nonprofit Cloud、公共セクターソリューション。エディションの使用可能状況を確認してください。

          インタラクション概要と関心タグを設定するには、「インタラクション概要の設定および使用」の手順から開始します。次の手順には、拡張インタラクションノートインターフェースの設定と使用の手順が含まれます。このインターフェースにより、ユーザーはミーティングメモを作成したり、インタラクションの詳細、参加者、関心タグを追加したり、メモを他のユーザーと共有したりできます。

           
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          Salesforce Help | Article