상호 작용 요약을 사용하여 학생, 클라이언트, 사례담당자, 상담원, 파트너, 기타와의 회의 및 대화에 대한 자세한 메모를 작성하고 저장합니다. 노트의 기밀 수준을 지정하고 작업 항목 또는 다음 단계를 추가한 다음, 요약을 빠르게 검색하고 필터링하여 과거 상호 작용의 노트를 찾습니다. 개인의 관심사 및 요구를 관심사 태그와 상호 작용 노트에 연결합니다.
상호 작용 요약 및 관심사 태그를 설정하려면 상호 작용 요약 구성 및 사용의 지침을 시작합니다. 해당 지침에는 고급 상호 작용 노트 인터페이스 설정 및 사용 단계가 포함되어 있습니다. 이 인터페이스를 통해 사용자는 회의 노트를 만들고 상호 작용 세부 사항, 참석자 및 관심사 태그를 추가하거나 다른 사용자와 노트를 공유할 수 있습니다.
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