Loading
Programma- en casebeheer
Inhoudsopgave
Filters (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Notities maken en behoeften bijhouden met interactiesamenvattingen en belangentags in Programmabeheer

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Programma- en casebeheer

            Notities maken en behoeften bijhouden met interactiesamenvattingen en belangentags in Programmabeheer

            Gebruik Interactiesamenvattingen om gedetailleerde notities te maken en op te slaan van vergaderingen en gesprekken met studenten, klanten, caseworkers, adviseurs, partners en anderen. Geef het vertrouwelijkheidsniveau van de notities op, voeg actie-items of volgende stappen toe en zoek snel naar samenvattingen en filter deze om notities uit eerdere interacties te vinden. Koppel de interesses en behoeften van een persoon aan interactienotities met belangentags.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Education Cloud, Nonprofit Cloud en oplossingen voor de publieke sector. Bekijk editionbeschikbaarheid.

            Als u interactiesamenvattingen en belangentags wilt instellen, begint u met de instructies in Interactiesamenvattingen configureren en gebruiken. Deze instructies omvatten stappen voor het instellen en gebruiken van de uitgebreide interface voor notitie over interactie. Deze interface biedt gebruikers een manier om vergadernotities te maken, interactiedetails, deelnemers en belangentags toe te voegen en de notities te delen met andere gebruikers.

            Zie ook:

             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article