Fazer notas e rastrear necessidades com resumos da interação e marcações de interesses no Gerenciamento do programa

Use Resumos da interação para tomar e armazenar notas detalhadas de reuniões e conversas com alunos, clientes, trabalhadores do caso, consultores, parceiros e outros. Especifique o nível de confidencialidade das notas, adicione itens de ação ou próximas etapas e pesquise e filtre rapidamente resumos para localizar notas de interações anteriores. Vincule os interesses e as necessidades de uma pessoa a notas de interação com Marcações de interesses.