Loading
Program- och kundcasehantering
Gör anteckningar och följ behov med interaktionssammanfattningar och intressetaggar i programhantering

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. Program- och kundcasehantering

Gör anteckningar och följ behov med interaktionssammanfattningar och intressetaggar i programhantering

Använd interaktionssammanfattningar för att ta och lagra detaljerade anteckningar från möten och samtal med studenter, klienter, handläggare, rådgivare, partners och andra. Specificera sekretessnivån för anteckningarna, lägg till åtgärdsobjekt eller nästa steg och sök snabbt efter och filtrera sammanfattningar för att hitta anteckningar från tidigare interaktioner. Länka en persons intressen och behov till interaktionsanteckningar med intressetaggar.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Education Cloud, Nonprofit Cloud och lösningar för offentlig sektor. Visa versionstillgänglighet.

För att konfigurera interaktionssammanfattningar och intressetaggar, börja med instruktionerna i Konfigurera och använd interaktionssammanfattningar. Dessa instruktioner inkluderar steg för att konfigurera och använda det utökade gränssnittet för interaktionsanteckningar. Detta gränssnitt ger användare ett sätt att skapa mötesanteckningar, lägga till interaktionsdetaljer, deltagare och intressetaggar och dela anteckningarna med andra användare.

Se även:

 
Laddar
Salesforce Help | Article