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计划和个案管理
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          通过项目管理中的交互汇总和兴趣标签进行备注并跟踪需求

          通过项目管理中的交互汇总和兴趣标签进行备注并跟踪需求

          使用交互摘要来记录并存储与学生、客户、个案工作人员、顾问、合作伙伴和其他人的会议和对话的详细信息。指定备注的机密级别,添加操作项目或后续步骤,并快速搜索和筛选汇总,以查找过去交互的备注。将人员的兴趣和需求链接到带有兴趣标签的互动备注。

          所需的 Edition

          适用于:Education Cloud、Nonprofit Cloud 和公共部门解决方案。查看版本可用性

          要设置交互汇总和兴趣标签,请从配置和使用交互汇总中的说明开始。这些说明包括设置和使用增强交互备注界面的步骤。此界面为用户提供了创建会议备注、添加交互详细信息、出席者和兴趣标签以及与其他用户共享备注的方式。

           
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