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計畫與個案管理
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            在計畫管理中使用互動摘要和興趣標記記錄和追蹤需求

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            在計畫管理中使用互動摘要和興趣標記記錄和追蹤需求

            使用「互動摘要」來錄製並儲存與學生、用戶、個案工作人員、顧問、合作夥伴和其他人員的會議和對話詳細備註。指定備註的機密性層級、新增動作項目或後續步驟,並快速搜尋和篩選摘要以尋找過去互動的備註。將人員的興趣和需求連結至與「興趣標籤」的互動備註。

            必要版本

            提供版本：Education Cloud、Nonprofit Cloud 和 Public Sector Solutions。檢視版本可用性。

            若要設定「互動摘要」和「興趣標籤」,請從 設定和使用互動摘要 中的指示開始。這些指示包含設定和使用「增強型互動備註介面的步驟」。此介面可讓使用者建立會議備註、新增互動詳細資料、出席者和興趣標籤,以及與其他使用者共用備註。

            另請參照：

             
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