breadcrumbDescription
Agent for deltagerstyring
Opret fordeludbetalinger, henvisninger, opgaver og interaktionssammendrag, deltagersammendrag, og opdater deltagermål for programstyring med en støttende AI-agent. Implementer agenten i dit Slack-arbejdsområde.
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Enterprise, Professional, Unlimited og Developer Edition med en Agentforce- eller Einstein for Sales, Service, Platform eller Industry-tilføjelseslicens, hvor Programstyring er aktiveret. Kræver, at hver bruger har Agentforce eller Einstein for at få adgang til handlingerne. |
Med deltagerstyringsagenten kan sagsmanagers, serviceudbydere og programmedarbejdere udføre disse opgaver.
- Opret og opdater henvisningsregistreringer
- Opret fordelsudbetalinger
- Opdater deltagermål
- Forbered og opret notater
- Oprette opgaver, der er relateret til programdeltagere
- Opsummer en deltager og vedkommendes programengagement
Tilladelser til administration af Agentforce
Gennemse de krævede tilladelser for brug af Deltageradministrationsagenten.
| Opgave | Påkrævede tilladelser |
|---|---|
| Hvis du vil bruge Programstyring: | Se Programstyringsversioner og tilladelser |
| Hvis du vil bruge programmeringsstyringsgenerative AI-funktioner: | Tilladelsessættet Programmer Assistive AI |
| Hvis du vil oprette og administrere meddelelsesskabelonen for at opbygge og aktivere nye agenter | Tilladelsessættet Meddelelsesskabelonadministrator |
| Hvis du vil køre og bruge meddelelsesskabelonen | Tilladelsessættet Meddelelsesskabelonbruger |
| Hvis du vil administrere henvisninger: | Opret henvisningstilladelsessæt |
| Hvis du vil administrere interaktioner og interaktionssammendrag: | Tilladelsessættet Interaktionssammendrag |
Meddelelsesskabeloner for agent for deltagerstyring, underagenter og handlinger
Brug skabelonen Deltagerstyringsagent til at oprette fordeludbetalinger, henvisninger og interaktionssammendrag og opdatere deltagermål med en støttende AI-agent.
Hvis du vil oprette et sammendrag af en deltager og vedkommendes programengagement i et angivet datointerval, skal du bruge disse agentkomponenter.
- Forbered meddelelsesskabelonen Deltagersammendrag
- Underagent for deltagersammendrag
- Forbered handling Deltagersammendrag
Agentskabelonerne indeholder de emner og handlinger, der er nødvendige for at udføre agentens job.
| Underagent | Beskrivelse | Inkluderede handlinger |
|---|---|---|
| Administration af deltagerfordele | Logfører fordeludbetalinger for deltagere, når brugeren videregiver hensigten om at oprette en registrering ved at bruge ord som "registrer", "log", "anvend" og "udbetal". | |
| Administration af deltagermål | Opdaterer mål, når brugeren inkluderer nøgleord som "startet", "fuldført" eller "opdater" et mål i anmodningen. F.eks. "Jane Doe startede sit mål . . .”. | |
| Deltagerhenvisningsstyring | Hjælper sagsmanagers med at oprette interne eller udgående henvisningsregistreringer. | |
| Deltagernotater | Rens uformelle notater ved at formatere dem og identificere og anmode om manglende detaljer fra brugeren. Forbered dem på officiel dokumentation i en ny eller eksisterende interaktionsregistrering. Opret interaktions- og interaktionssammendragsregistreringer for at gemme de afsluttede notater. | |
| Deltageropgavestyring | Opretter opgaver eller påmindelser for at følge op med en deltager, når brugeren eksplicit anmoder om, at der oprettes en opgave. Hvis f.eks. brugeren bruger udtryk som "påmind mig", "indstil en påmindelse" eller "opret en opfølgning". | |
| Deltagersammendrag | Hjælp personale, der arbejder med programdeltagere, ved at generere et samlet sammendrag for en deltager, herunder relaterede registreringer, eller ved at angive sammendrag af relaterede registreringer. Underagenten giver ikke svar på generelle spørgsmål i Salesforce eller ofte stillede spørgsmål eller angiver en liste over målstatusser. | Forbered deltagersammendrag |
