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Teilnehmerverwaltungsagent
Erstellen Sie Vorteilsauszahlungen, Überweisungen, Aufgaben und Interaktionszusammenfassungen, Teilnehmerzusammenfassungen und aktualisieren Sie Teilnehmerziele für die Programmverwaltung mit einem unterstützenden AI-Agenten. Stellen Sie den Agenten in Ihrer Slack-Arbeitsumgebung bereit.
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Professional, Unlimited und Developer Edition mit einer Add-On-Lizenz für Agentforce oder Einstein für Vertrieb, Service, Plattform oder Branche, bei der die Programmverwaltung aktiviert ist. Für den Zugriff auf die Aktionen muss jeder Benutzer über das Add-On Agentforce oder Einstein verfügen. |
Mit dem Agenten für die Teilnehmerverwaltung können Kundenvorgangsmanager, Serviceanbieter und Programmmitarbeiter diese Aufgaben ausführen.
- Erstellen und Aktualisieren von Überweisungsdatensätzen
- Erstellen von Vorteilsauszahlungen
- Aktualisieren von Teilnehmerzielen
- Vorbereiten und Erstellen von Notizen
- Erstellen von Aufgaben für Programmteilnehmer
- Zusammenfassen eines Teilnehmers und seines Programmengagements
Berechtigungen für die Agentforce-Teilnehmerverwaltung
Überprüfen Sie die erforderlichen Berechtigungen für die Verwendung des Agenten für die Teilnehmerverwaltung.
| Task | Erforderliche Berechtigungen |
|---|---|
| Verwenden der Programmverwaltung: | Entsprechende Informationen finden Sie unter Program Management Editions and Permissions (Editionen und Berechtigungen für die Programmverwaltung). |
| Verwenden der Funktionen der generativen AI der Programmverwaltung: | Berechtigungssatz für die AI der unterstützenden Programme |
| Erstellen und Verwalten der Aufforderungsvorlage zum Erstellen und Aktivieren neuer Agenten | Berechtigungssatz "Manager für Eingabeaufforderungsvorlagen" |
| Ausführen und Verwenden der Aufforderungsvorlage | Berechtigungssatz "Benutzer der Aufforderungsvorlage" |
| Verwalten von Überweisungen: | Berechtigungssatz "Kundenvorgangsüberweisung" |
| Verwalten von Interaktionen und Interaktionszusammenfassungen: | Berechtigungssatz "Interaktionszusammenfassung" |
| Anzeigen der Aufnahme-Checkliste | Berechtigungssatz "Form Framework-Benutzer" ODER Berechtigungssatz "Formular-Framework-Manager" |
| Anzeigen von Objekten und Feldern des Antragsformulars: | Berechtigungssatz "Anwendungen verfolgen" |
| Zugreifen auf alle Beschwerdeobjekte und -felder: | Zugriff auf Beschwerdeverwaltung |
| Zugreifen auf Versorgungspläne, Versorgungsbarrieren, Versorgungsbarrierentypen und Versorgungsplandetails: | Zugriff auf Versorgungspläne |
Agentenvorlage, Unteragenten und Aktionen für die Teilnehmerverwaltung
Verwenden Sie die Agentenvorlage "Teilnehmerverwaltung", um Vorteilsauszahlungen, Überweisungen und Interaktionszusammenfassungen zu erstellen und Teilnehmerziele mit einem unterstützenden AI-Agenten zu aktualisieren. Die Agentenvorlage enthält die Unteragenten und Aktionen, die zum Erledigen der Aufgaben des Agenten erforderlich sind.
Verwenden Sie diese Agentenkomponenten, um eine strukturierte Kundennotiz anhand grober Besprechungsnotizen zu verfeinern und zu erstellen.
- Aufforderungsvorlage 'Teilnehmernotizen vorbereiten'
- Unteragent für Teilnehmernotizen
- Aktion "Teilnehmernotizen vorbereiten"
Verwenden Sie die folgenden Agentenkomponenten, um eine Zusammenfassung eines Teilnehmers und seines Programmengagements während eines angegebenen Datumsbereichs zu erstellen.
- Aufforderungsvorlage 'Teilnehmerzusammenfassung vorbereiten'
- Unteragent "Teilnehmerzusammenfassung"
- Aktion 'Teilnehmerzusammenfassung vorbereiten'
| Subagent | Beschreibung | Enthaltene Aktionen |
|---|---|---|
| Teilnehmervorteilsverwaltung | Protokolliert Auszahlungen von Vorteilen für Teilnehmer, wenn der Benutzer die Absicht zum Erstellen eines Datensatzes mithilfe von Wörtern wie "Datensatz", "Protokoll", "Anwendung" und "Auszahlung" übermittelt. | |
| Teilnehmerzielverwaltung | Aktualisiert Ziele, wenn der Benutzer Stichwörter wie "gestartet", "abgeschlossen" oder "Ziel aktualisieren" in die Anforderung einfügt. Beispiel: "Jane Doe hat ihr Ziel gestartet. . .”. | |
| Teilnehmerüberweisungsverwaltung | Unterstützt Kundenvorgangsmanager beim Erstellen von internen oder ausgehenden Überweisungsdatensätzen. | |
| Teilnehmernotizen | Bereinigen Sie informelle Notizen, indem Sie sie formatieren und fehlende Details vom Benutzer identifizieren und anfordern. Bereiten Sie sie auf die offizielle Dokumentation in einem neuen oder vorhandenen Interaktionsdatensatz vor. Erstellen Sie Datensätze für Interaktionen und Interaktionszusammenfassungen, um die fertigen Notizen zu speichern. | |
| Teilnehmeraufgabenverwaltung | Erstellt Aufgaben oder Erinnerungen, um mit einem Teilnehmer nachzufassen, wenn der Benutzer ausdrücklich die Erstellung einer Aufgabe anfordert. Wenn der Benutzer beispielsweise Ausdrücke wie "Erinnern", "Erinnern festlegen" oder "Folge erstellen" verwendet. | |
| Teilnehmerübersicht | Unterstützen Sie Mitarbeiter bei der Arbeit mit Programmteilnehmern, indem Sie eine Gesamtzusammenfassung für einen Teilnehmer generieren, einschließlich verwandter Datensätze, oder indem Sie Zusammenfassungen verwandter Datensätze bereitstellen. Der Unteragent bietet keine Antworten auf allgemeine Salesforce- oder häufig gestellte Fragen oder eine Liste der Zielstatus. |
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