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Agente de gestiĆ³n de participantes
Cree desembolsos de beneficios, referencias, tareas y resĆŗmenes de interacciones, resĆŗmenes de participantes y actualice objetivos de participantes para la gestiĆ³n de programas con un agente de IA de asistencia. Implemente el Agente en su espacio de trabajo de Slack.
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Professional, Unlimited y Developer con una licencia complementaria Agentforce o Einstein para Ventas, Servicio, Plataforma o Industria, donde GestiĆ³n de programas estĆ” activada. Requiere que cada usuario tenga el complemento Agentforce o Einstein para acceder a las acciones. |
Con el Agente de gestiĆ³n de participantes, los gestores de casos, los proveedores de servicio y los miembros del personal del programa pueden completar estas tareas.
- Crear y actualizar registros de referencias
- Crear desembolsos de beneficios
- Actualizar objetivos de participantes
- Preparar y crear notas
- Crear tareas relacionadas con participantes del programa
- Resumir un participante y su implicaciĆ³n en el programa
Permisos de gestiĆ³n de participantes Agentforce
Revise los permisos requeridos para utilizar el Agente de gestiĆ³n de participantes.
| Tarea | Permisos necesarios |
|---|---|
| Para utilizar GestiĆ³n de programas: | Consulte Permisos y ediciones de GestiĆ³n de programas |
| Para utilizar funciones de IA generativa de GestiĆ³n de programas: | Conjunto de permisos IA de asistencia de programas |
| Para crear y gestionar la plantilla de solicitud para crear y activar nuevos agentes | Conjunto de permisos Gestor de plantillas de solicitud |
| Para ejecutar y utilizar la plantilla de solicitud | Conjunto de permisos Usuario de plantilla de solicitud |
| Para gestionar referencias: | Conjunto de permisos Crear referencia |
| Para gestionar interacciones y resĆŗmenes de interacciones: | Conjunto de permisos Resumen de interacciones |
Plantillas, subagentes y acciones de solicitud de agente de gestiĆ³n de participantes
Utilice la plantilla de agente de GestiĆ³n de participantes para crear desembolsos de beneficios, referencias y resĆŗmenes de interacciones, y actualizar objetivos de participantes con un agente de IA de asistencia.
Para crear un resumen de un participante y su implicaciĆ³n en el programa durante un intervalo de fechas especificado, utilice estos componentes agentes.
- Plantilla de solicitud Preparar resumen de participante
- Subagente Resumen de participante
- AcciĆ³n Preparar resumen de participante
Las plantillas de agente contienen los temas y las acciones necesarios para realizar los trabajos del agente.
| Subagente | DescripciĆ³n | Acciones incluidas |
|---|---|---|
| GestiĆ³n de beneficios de participantes | Registra desembolsos de beneficios de participantes cuando el usuario transmite la intenciĆ³n de crear un registro utilizando palabras como āregistroā, āregistroā, āaplicarā y ādesembolsoā. | |
| GestiĆ³n de objetivos de participantes | Actualiza objetivos cuando el usuario incluye palabras clave como āiniciadoā, ācompletadoā o āactualizarā un objetivo en la solicitud. Por ejemplo, āJane Doe iniciĆ³ su objetivo. . .ā. | |
| GestiĆ³n de referencias de participantes | Ayuda a los gestores de casos a crear registros de referencias internos o salientes. | |
| Notas de participantes | Limpie notas informales dĆ”ndoles formato e identificando y solicitando detalles que faltan al usuario. PrepĆ”relos para la documentaciĆ³n oficial en un registro de interacciĆ³n nuevo o existente. Cree registros de resumen de interacciones y interacciones para guardar las notas finalizadas. | |
| GestiĆ³n de tareas de participantes | Crea tareas o recordatorios para realizar un seguimiento con un participante cuando el usuario solicita explĆcitamente la creaciĆ³n de una tarea. Por ejemplo, si el usuario utiliza frases como ārecordarmeā, āestablecer un recordatorioā o ācrear un seguimientoā. | |
| Resumen de participantes | Ayude al personal que trabaja con participantes del programa generando un resumen general para un participante, incluyendo registros relacionados, o proporcionando resĆŗmenes de registros relacionados. El subagente no proporciona respuestas a preguntas generales de estilo Salesforce o Preguntas mĆ”s frecuentes ni proporciona una lista de estados de objetivos. | Preparar resumen de participantes |
