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Agent de gestion des participants
Créez des décaissements de prestations, des recommandations, des tâches et des résumés d'interaction, des résumés des participants et mettez à jour les objectifs des participants pour la gestion du programme avec un agent d'IA d'assistance. Déployez l'agent dans votre espace de travail Slack.
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : les éditions Enterprise, Professionnelle, Unlimited et Developer avec une licence complémentaire Agentforce ou Einstein pour Sales, Service, Platform ou Industry, dans lesquelles la Gestion des programmes est activée. Nécessite que chaque utilisateur dispose du complément Agentforce ou Einstein pour accéder aux actions. |
Avec l'agent de gestion des participants, les gestionnaires de requêtes, les fournisseurs de services et les membres du personnel du programme peuvent effectuer ces tâches.
- Créer et mettre à jour des enregistrements de référent
- Créer des décaissements de garantie
- Mettre à jour les objectifs des participants
- Préparation et création de notes
- Créer des tâches associées aux participants au programme
- Résumer un participant et son engagement dans le programme
Autorisations de gestion des participants Agentforce
Vérifiez les autorisations requises pour utiliser l'agent de gestion des participants.
| Tâche | Autorisations nécessaires |
|---|---|
| Pour utiliser Gestion des programmes : | Consultez Gestion des programmes éditions et autorisations |
| Pour utiliser les fonctionnalités d'IA générative de Gestion des programmes : | Ensemble d'autorisations IA d'assistance des programmes |
| Pour créer et gérer le modèle d'invite afin d'élaborer et d'activer de nouveaux agents | Ensemble d'autorisations Gestionnaire de modèle d'invite |
| Pour exécuter et utiliser le modèle d'invite | Ensemble d'autorisations Utilisateur du modèle d'invite |
| Pour gérer les référents : | Ensemble d'autorisations Référent de requête |
| Pour gérer les interactions et les résumés d'interaction : | Ensemble d'autorisations Résumé des interactions |
| Pour afficher la liste de contrôle d'admission | Ensemble d'autorisations Utilisateur de l'infrastructure de formulaire OU Ensemble d'autorisations Gestionnaire d'infrastructure de formulaire |
| Pour afficher les objets et les champs Formulaire de demande : | Ensemble d'autorisations Suivre les demandes |
| Pour accéder à tous les objets et champs de plainte : | Accès à la gestion des plaintes |
| Pour accéder aux plans de soins, aux obstacles aux soins, aux types d'obstacle aux soins et aux détails des plans de soins : | Accès aux plans de soins |
Modèle, sous-agents et actions de l'agent de gestion des participants
Utilisez le modèle d’agent Gestion des participants pour créer des décaissements de prestations, des recommandations et des résumés d’interaction, et mettez à jour les objectifs des participants avec un agent d’IA d’assistance. Le modèle d'agent contient les sous-agents et les actions nécessaires pour accomplir le travail de l'agent.
Pour affiner et élaborer une note client structurée à partir de notes de réunion approximatives, utilisez les composants Agent ci-dessous.
- Préparer le modèle d'invite Notes des participants
- Sous-agent Notes des participants
- Action Préparer les notes des participants
Pour créer un résumé d'un participant et de son engagement dans le programme pendant une plage de dates spécifiée, utilisez les composants Agent ci-dessous.
- Préparer le modèle d'invite Résumé du participant
- Sous-agent Résumé du participant
- Action Préparer le résumé du participant
| Subagent | Description | Actions incluses |
|---|---|---|
| Gestion des garanties des participants | Consigne les décaissements au titre des garanties des participants lorsque l'utilisateur manifeste son intention de créer un enregistrement en utilisant des termes tels que « enregistrer », « consigner », « appliquer » et « décaisser ». | |
| Gestion des objectifs des participants | Met à jour les objectifs lorsque l'utilisateur inclut des mots-clés tels que « démarré », « terminé » ou « mettre à jour » un objectif dans la requête. Par exemple, « Jane Doe a commencé son objectif . . .”. | |
| Gestion des recommandations de participants | Aide les responsables de requêtes à créer des enregistrements de référents internes ou sortants. | |
| Notes des participants | Nettoyez les notes informelles en les mettant en forme, et en identifiant et en demandant à l'utilisateur les détails manquants. Préparez-les à la documentation officielle dans un enregistrement d'interaction nouveau ou existant. Créez des enregistrements d'interaction et de résumé d'interaction pour enregistrer les notes finalisées. | |
| Gestion des tâches des participants | Crée des tâches ou des rappels pour assurer le suivi d'un participant lorsque l'utilisateur demande explicitement la création d'une tâche. Par exemple, si l'utilisateur utilise des phrases telles que « me rappeler », « définir un rappel » ou « créer un suivi ». | |
| Résumé du participant | Aidez le personnel à travailler avec les participants au programme en générant un résumé global pour un participant, y compris les enregistrements connexes, ou en fournissant des résumés des enregistrements connexes. Le sous-agent ne fournit pas de réponses aux questions générales de Salesforce ou de type FAQ, ni de liste de statuts d'objectif. |
VOIR AUSSI :
