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Agente gestione partecipanti
Creare erogazioni di prestazioni, referral, operazioni e riepiloghi delle interazioni, riepiloghi dei partecipanti e aggiornare gli obiettivi dei partecipanti per la gestione del programma con un agente di intelligenza artificiale. Distribuire l'agente nell'area di lavoro Slack.
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: versioni Enterprise Edition, Professional Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con licenza aggiuntiva Agentforce o Einstein for Sales, Service Edition, Platform Edition o Industry, in cui è abilitata Gestione programmi. Richiede che ogni utente disponga del componente aggiuntivo Agentforce o Einstein per accedere alle azioni. |
Con l'agente di gestione dei partecipanti, i responsabili dei casi, i fornitori di servizi e i membri del personale del programma possono eseguire queste operazioni.
- Creare e aggiornare i record referral
- Creare erogazioni di prestazioni
- Aggiornamento degli obiettivi dei partecipanti
- Preparazione e creazione di note
- Creare operazioni correlate ai partecipanti al programma
- Riepilogo di un partecipante e del suo coinvolgimento nel programma
Autorizzazioni di gestione dei partecipanti Agentforce
Esaminare le autorizzazioni richieste per l'utilizzo di Agente gestione partecipanti.
| Operazione | Autorizzazioni necessarie |
|---|---|
| Per utilizzare Gestione programmi: | Vedere Edizioni e autorizzazioni di Gestione programmi |
| Per utilizzare le funzioni di intelligenza artificiale generativa di Gestione programmi: | Insieme di autorizzazioni Programmi Assistive AI |
| Per creare e gestire il modello di prompt per creare e attivare nuovi agenti | Insieme di autorizzazioni Gestore modelli di prompt |
| Per eseguire e utilizzare il modello di prompt | Insieme di autorizzazioni Utente modello di prompt |
| Per gestire i referral: | Insieme di autorizzazioni Crea referral |
| Per gestire le interazioni e i riepiloghi delle interazioni: | Insieme di autorizzazioni Riepilogo interazione |
Modelli, agenti secondari e azioni del prompt degli agenti di Gestione partecipanti
Utilizzare il modello di agente Gestione partecipanti per creare erogazioni di prestazioni, invii di pazienti e riepiloghi delle interazioni e aggiornare gli obiettivi dei partecipanti con un agente di intelligenza artificiale.
Per creare un riepilogo di un partecipante e del suo coinvolgimento nel programma durante un intervallo di date specificato, utilizzare i seguenti componenti agenti.
- Modello di prompt Prepara riepilogo partecipante
- Sottoagente Riepilogo partecipante
- Azione Prepara riepilogo partecipante
I modelli di agente contengono gli argomenti e le azioni necessarie per eseguire i lavori dell'agente.
| Subagente | Descrizione | Azioni incluse |
|---|---|---|
| Gestione vantaggi partecipante | Registra le erogazioni di benefici ai partecipanti quando l'utente comunica l'intento di creare un record utilizzando parole come "record", "log", "applica" ed "eroga". | |
| Gestione degli obiettivi dei partecipanti | Aggiorna gli obiettivi quando l'utente include parole chiave come "iniziato", "completato" o "aggiorna" un obiettivo nella richiesta. Ad esempio, "Jane Doe ha iniziato il suo obiettivo . . .”. | |
| Gestione referral partecipante | Aiuta i responsabili dei casi nella creazione di record referral interni o in uscita. | |
| Note partecipante | Ripulire le note informali formattandole e identificando e richiedendo i dettagli mancanti all'utente. Prepararli per la documentazione ufficiale in un record di interazione nuovo o esistente. Creare record di riepilogo delle interazioni e delle interazioni per salvare le note finalizzate. | |
| Gestione operazioni partecipante | Crea operazioni o promemoria per contattare un partecipante quando l'utente richiede esplicitamente la creazione di un'operazione. Ad esempio, se l'utente utilizza frasi come "ricordami", "imposta un promemoria" o "crea un follow-up". | |
| Riepilogo partecipante | Assistere il personale che lavora con i partecipanti al programma generando un riepilogo generale per un partecipante, inclusi i record correlati, o fornendo riepiloghi dei record correlati. Il subagente non fornisce risposte a domande generali in stile Salesforce o Domande frequenti né un elenco degli stati degli obiettivi. | Prepara riepilogo partecipanti |
