詳細情報:
関係者管理エージェント
支援 AI エージェントを使用して、給付支払、紹介、ToDo、インタラクション概要、参加者概要を作成し、プログラム管理の参加者の目標を更新します。Slack ワークスペースにエージェントをリリースします。
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Agentforce または Einstein for Sales、Service、Platform、または Industry アドオン ライセンスがあり、プログラム管理が有効になっている Enterprise Edition、Professional Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition。各ユーザーがアクションにアクセスするには、Agentforce または Einstein アドオンが必要です。 |
関係者管理エージェントを使用すると、ケースマネージャー、サービスプロバイダー、プログラムスタッフメンバーが次の作業を実行できます。
- 紹介レコードの作成と更新
- 給付支払の作成
- 参加者の目標を更新する
- メモの準備と作成
- プログラム参加者に関連する ToDo を作成する
- 参加者とそのプログラムエンゲージメントを集計する
Agentforce関係者管理権限
関係者管理エージェントを使用するために必要な権限を確認します。
| ToDo | 必須権限 |
|---|---|
| プログラム管理を使用する | 「Program Management Editions and Permissions」を参照してください。 |
| プログラム管理の生成 AI 機能を使用する | 「プログラム支援 AI」権限セット |
| 新しいエージェントを作成して有効化するためのプロンプトテンプレートを作成および管理する | 「プロンプトテンプレートマネージャー」権限セット |
| プロンプトテンプレートを実行して使用する | 「プロンプトテンプレートユーザー」権限セット |
| 紹介を管理する | 「ケース紹介」権限セット |
| インタラクションとインタラクション概要を管理する | 「インタラクションの概要」権限セット |
| 受入チェックリストを表示する | 「フォームフレームワークユーザー」権限セット または 「フォームフレームワークマネージャー」権限セット |
| 申込フォームオブジェクトおよび項目を表示する | 「アプリケーションの追跡」権限セット |
| すべての苦情オブジェクトおよび項目にアクセスする | 苦情管理アクセス |
| ケアプラン、ケア障壁、ケア障壁種別、ケアプランの詳細にアクセスする | ケアプランアクセス |
関係者管理エージェントテンプレート、サブエージェント、およびアクション
参加者管理エージェントテンプレートを使用して、給付支払、紹介、インタラクション概要を作成し、支援 AI エージェントを使用して参加者の目標を更新します。エージェントテンプレートには、エージェントのジョブを実行するために必要なサブエージェントとアクションが含まれます。
ラフミーティングメモから構造化されたクライアントメモを調整および作成するには、次のエージェントコンポーネントを使用します。
- 「参加者メモを準備」プロンプトテンプレート
- 関係者メモサブエージェント
- [参加者メモを準備] アクション
指定された日付範囲内の参加者とそのプログラムエンゲージメントの概要を作成するには、次のエージェントコンポーネントを使用します。
- 「参加者概要を準備」プロンプトテンプレート
- 参加者概要サブエージェント
- [参加者概要を準備] アクション
メモ 2026 年 4 月以降、エージェントトピックはサブエージェントと呼ばれるようになりました。機能に変更はありません。この移行中、ドキュメントで新しい用語と以前の用語が混在している場合があります。
| サブエージェント | 説明 | 含まれるアクション |
|---|---|---|
| 参加者特典管理 | ユーザーが「record」、「log」、「apply」、「disburse」などの単語を使用してレコードを作成する意図を伝えたときに、参加者の報奨金支払を記録します。 | |
| 参加者目標管理 | ユーザーが要求に「 started 」 ( 開始) や「 completed 」 ( 完了) などのキーワードを含む場合に目標を更新します。たとえば、「Jane Doe started her goal (Jane Doe は目標を開始しました。). .”. | |
| 参加者紹介管理 | ケースマネージャーが内部またはアウトバウンド紹介レコードを作成できるようにします。 | |
| 参加者メモ | 非公式メモを書式設定し、欠落している詳細を特定してユーザーに要求することで、非公式メモをクリーンアップします。新規または既存のインタラクションレコードで公式ドキュメントを作成するために準備します。インタラクションおよびインタラクション概要レコードを作成して、確定したメモを保存します。 | |
| 参加者 ToDo 管理 | ユーザーが明示的に ToDo の作成を要求したときに参加者をフォローアップするための ToDo またはリマインダーを作成します。たとえば、ユーザーが「remind me」 (通知)、「set a reminder」 (アラームを設定)、「create a follow-up」 (フォローアップを作成) などの語句を使用する場合です。 | |
| 参加者概要 | 関係者 (関連レコードを含む) の全体的な概要を生成したり、関連レコードの概要を提供したりすることで、プログラム関係者を操作するスタッフをサポートします。サブエージェントは、Salesforce の一般的な質問や FAQ 形式の質問への回答を提供したり、目標状況のリストを提供したりしません。 |
関連情報:
この記事で問題は解決されましたか?
ご意見をお待ちしております。
