위치:
참가자 관리 에이전트
보조 AI 에이전트를 사용하여 혜택 지급, 위탁, 과업, 상호 작용 요약, 참가자 요약을 만들고 프로그램 관리에 대한 참가자 목표를 업데이트합니다. Slack 작업 영역에 에이전트를 배포합니다.
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Agentforce 또는 Einstein for Sales, Service, Platform 또는 Industry 추가 기능 라이센스가 활성화된 Enterprise, Professional, Unlimited 및 Developer Edition. 작업에 액세스하려면 각 사용자에게 Agentforce 또는 Einstein 추가 기능이 있어야 합니다. |
참가자 관리 에이전트를 사용하면 사례 관리자, 서비스 공급자, 프로그램 직원이 다음 과업을 완료할 수 있습니다.
- 위탁 레코드 만들기 및 업데이트
- 혜택 지급 만들기
- 참가자 목표 업데이트
- 노트 준비 및 만들기
- 프로그램 참가자와 관련된 과업 만들기
- 참가자 및 프로그램 참여 요약
Agentforce 참가자 관리 권한
참가자 관리 에이전트를 사용하기 위한 필수 권한을 검토합니다.
| 과업 | 필수 권한 |
|---|---|
| 프로그램 관리 사용: | Program Management Edition 및 권한 참조 |
| 프로그램 관리 생성형 AI 기능 사용: | 프로그램 보조 AI 권한 집합 |
| 새 에이전트를 구축하고 활성화하기 위한 프롬프트 템플릿 만들기 및 관리 | 프롬프트 템플릿 관리자 권한 집합 |
| 프롬프트 템플릿 실행 및 사용 | 프롬프트 템플릿 사용자 권한 집합 |
| 위탁 관리: | 추천 만들기 권한 집합 |
| 상호 작용 및 상호 작용 요약 관리: | 상호 작용 요약 권한 집합 |
참가자 관리 에이전트 프롬프트 템플릿, 하위 에이전트, 작업
참가자 관리 에이전트 템플릿을 사용하여 혜택 지급, 추천, 상호 작용 요약을 만들고 보조 AI 에이전트로 참가자 목표를 업데이트합니다.
지정된 날짜 범위 동안 참가자 및 프로그램 참여에 대한 요약을 만들려면 다음 에이전트 구성 요소를 사용합니다.
- 참가자 요약 프롬프트 템플릿 준비
- 참가자 요약 하위 에이전트
- 참가자 요약 작업 준비
에이전트 템플릿에는 에이전트의 작업을 수행하는 데 필요한 주제 및 작업이 포함됩니다.
노트 2026년 4월부터 에이전트 주제를 하위 에이전트라고 합니다. 기능은 변경되지 않았습니다. 이 전환 과정에서 문서에 새 용어와 이전 용어의 혼합이 표시될 수 있습니다.
| 하위 에이전트 | 상세 설명 | 포함된 작업 |
|---|---|---|
| 참가자 혜택 관리 | 사용자가 "record", "log", "apply", "disburse"와 같은 단어를 사용하여 레코드를 만들 의도를 전달할 때 참가자 보상 지급을 기록합니다. | |
| 참가자 목표 관리 | 사용자가 요청에 "시작됨", "완료됨" 또는 "업데이트"와 같은 키워드를 포함하면 목표를 업데이트합니다. 예를 들어, "Jane Doe가 목표를 시작했습니다 . 를 클릭합니다. .”. | |
| 참가자 추천 관리 | 사례 관리자가 내부 또는 아웃바운드 위탁 레코드를 만들 수 있도록 지원합니다. | |
| 참가자 노트 | 비공식 노트의 서식을 지정하고 누락된 세부 사항을 식별하고 사용자에게 요청하여 정리합니다. 신규 또는 기존 상호 작용 레코드의 공식 문서에 대비합니다. 상호 작용 및 상호 작용 요약 레코드를 만들어 완료된 노트를 저장합니다. | |
| 참가자 과업 관리 | 사용자가 명시적으로 과업을 만들도록 요청할 경우 참가자와 팔로우업할 과업 또는 미리 알림을 만듭니다. 예를 들어 사용자가 "미리 알림" 또는 "팔로우업 만들기"와 같은 구문을 사용하는 경우 | |
| 참가자 요약 | 관련 레코드를 포함하여 참가자에 대한 전체 요약을 생성하거나 관련 레코드의 요약을 제공하여 프로그램 참가자와 작업하는 직원을 지원합니다. 하위 에이전트는 일반 Salesforce 또는 FAQ 스타일 질문에 대한 답변을 제공하거나 목표 상태 목록을 제공하지 않습니다. | 참가자 요약 작성 |
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