U bent hier:
Agent voor deelnemersbeheer
Maak uitbetalingen van voordelen, verwijzingen, taken en interactiesamenvattingen, deelnemerssamenvattingen en werk deelnemersdoelen voor programmabeheer bij met een ondersteunende AI-agent. Implementeer de Agent in uw Slack-werkruimte.
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise, Professional, Unlimited en Developer Edition met een uitbreidingslicentie Agentforce of Einstein for Sales, Service, Platform of Industry, waarbij Programmabeheer is ingeschakeld. Vereist dat elke gebruiker de Agentforce of Einstein uitbreiding heeft om toegang te krijgen tot de acties. |
Met de Agent voor deelnemersbeheer kunnen casemanagers, serviceproviders en programmamedewerkers deze taken voltooien.
- Verwijzingsrecords maken en bijwerken
- Uitbetalingen van uitkeringen maken
- Deelnemersdoelen bijwerken
- Notities voorbereiden en maken
- Taken maken die zijn gerelateerd aan programmadeelnemers
- Een deelnemer en diens programmabetrokkenheid samenvatten
Agentforce Deelnemersbeheer-machtigingen
Controleer de vereiste machtigingen voor het gebruik van de Deelnemersbeheeragent.
| Taak | Vereiste machtigingen |
|---|---|
| Programmabeheer gebruiken: | Zie Editions en machtigingen voor programmabeheer |
| Generatieve AI-voorzieningen van Programmabeheer gebruiken: | Machtigingenset Programma's ondersteunende AI |
| De aanwijzingssjabloon maken en beheren voor het samenstellen en activeren van nieuwe agenten | Machtigingenset Sjabloonbeheer voor aanwijzing |
| De aanwijzingssjabloon uitvoeren en gebruiken | Machtigingenset Gebruiker van aanwijzingssjabloon |
| Doorverwijzingen beheren: | Machtigingenset Verwijzing maken |
| Als u interacties en interactiesamenvattingen wilt beheren: | Machtigingenset Interactiesamenvatting |
Sjablonen, subagenten en acties voor Agent voor deelnemersbeheer
Gebruik de agentsjabloon Deelnemersbeheer om uitbetalingen van voordelen, verwijzingen en interactiesamenvattingen te maken en deelnemersdoelen bij te werken met een ondersteunende AI-agent.
Als u een samenvatting wilt maken van een deelnemer en diens programmabetrokkenheid tijdens een opgegeven datumbereik, gebruikt u deze agentische componenten.
- Sjabloon voor aanwijzing Deelnemerssamenvatting voorbereiden
- Subagent Samenvatting van deelnemer
- Actie Deelnemerssamenvatting voorbereiden
De agentsjablonen bevatten de onderwerpen en acties die nodig zijn om de taken van de agent uit te voeren.
| Subagent | Beschrijving | Opgenomen acties |
|---|---|---|
| Deelnemersvoordeelbeheer | Legt deelnemersvoordeelbetalingen vast wanneer de gebruiker de intentie overbrengt om een record te maken door woorden als "record", "logboek", "toepassen" en "uitbetalen" te gebruiken. | |
| Beheer van deelnemersdoelen | Werkt doelen bij wanneer de gebruiker trefwoorden zoals "gestart", "voltooid" of "bijwerken" van een doel in het verzoek opneemt. Bijvoorbeeld "Jane Doe begon haar doel . . .”. | |
| Verwijzingsbeheer voor deelnemers | Helpt casemanagers bij het maken van interne of uitgaande verwijzingsrecords. | |
| Notities deelnemer | Ruim informele notities op door ze op te maken en ontbrekende details te identificeren en aan de gebruiker te vragen. Bereid ze voor op officiële documentatie in een nieuwe of bestaande interactierecord. Maak interactie- en interactiesamenvattingsrecords om de voltooide notities op te slaan. | |
| Beheer van deelnemerstaken | Maakt taken of herinneringen voor follow-up met een deelnemer wanneer de gebruiker expliciet verzoekt om een taak te maken. Als de gebruiker bijvoorbeeld zinnen gebruikt zoals "herinner me", "stel een herinnering in" of "maak een vervolg". | |
| Samenvatting van deelnemer | Help medewerkers die met programmadeelnemers werken door een algemene samenvatting voor een deelnemer te genereren, inclusief gerelateerde records, of door samenvattingen van gerelateerde records te bieden. De subagent geeft geen antwoorden op algemene Salesforce-vragen of vragen in de stijl van veelgestelde vragen of geeft geen lijst van doelstatussen. | Deelnemerssamenvatting voorbereiden |
