Du er her:
Deltakerbehandling-agent
Opprett fordelutbetalinger, henvisninger, oppgaver og samhandlingssammendrag, deltakersammendrag og oppdater deltakermål for programbehandling med en hjelpsom AI-agent. Distribuer Agenten i Slack-arbeidsområdet.
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise, Professional, Unlimited og Developer Edition med en Agentforce eller Einstein for Sales, Service, Platform eller Industry-tilleggslisens, der Programbehandling er aktivert. Krever at hver bruker har tillegget Agentforce eller Einstein for å få tilgang til handlingene. |
Med Deltakerbehandling-agenten kan saksledere, tjenesteleverandører og programmedlemmer utføre disse oppgavene.
- Opprette og oppdatere henvisningsposter
- Opprette fordelsutbetalinger
- Oppdatere deltakermål
- Klargjøre og opprette notater
- opprette oppgaver relatert til programdeltakere
- Opsummer en deltager og vedkommendes programengagement
Tillatelser for behandling av Agentforce
Se gjennom de nødvendige tillatelsene for bruk av Deltakerbehandling-agenten.
| Oppgave | Nødvendige tillatelser |
|---|---|
| For å bruke Programbehandling: | Se Programstyring og tillatelser |
| For å bruke generative AI-funksjoner i Programbehandling: | Tillatelsessettet Programassistent AI |
| For å opprette og behandle ledetekstmalen for å bygge og aktivere nye agenter | Tillatelsessettet Ledetekstmal |
| For å kjøre og bruke ledetekstmalen | Tillatelsessettet Bruker av ledetekstmal |
| For å behandle henvisninger: | Opprette referansetillatelsessett |
| For å behandle interaksjoner og sammendrag av interaksjoner: | Tillatelsessettet Interaction Summary (Interaksjonssammendrag) |
Ledetekstmaler, underagenter og handlinger for deltakerbehandlingsagenter
Bruk deltakerbehandlingsagentmalen til å opprette fordelutbetalinger, henvisninger og samhandlingssammendrag og oppdatere deltakermål med en hjelpsom AI-agent.
Bruk disse agentiske komponentene til å opprette et sammendrag av en deltaker og deres programengasjement i et angitt datoområde.
- Klargjøre meldingsmal for deltakersammendrag
- Underagent for deltakersammendrag
- Handlingen Klargjøre deltakersammendrag
Agentmalene inneholder emnene og handlingene som er nødvendige for å utføre agentens jobber.
| Underagent | Beskrivelse | Inkluderte handlinger |
|---|---|---|
| Deltakerfordelsbehandling | Logger utbetalinger av deltakerfordeler når brukeren overfører hensikten om å opprette en post ved å bruke ord som "post", "logg", "bruke" og "utløse". | |
| Deltakermålbehandling | Oppdaterer mål når brukeren inkluderer nøkkelord som "startet", "fullført" eller "oppdatere" et mål i forespørselen. For eksempel "Jane Doe startet sitt mål . . .”. | |
| Deltakerhenvisningsbehandling | Hjelper saksledere med å opprette interne eller utgående henvisningsposter. | |
| Deltakernotater | Rydd opp uformelle notater ved å formatere dem og identifisere og be om manglende detaljer fra brukeren. Klargjør dem for offisiell dokumentasjon i en ny eller eksisterende interaksjonspost. Opprett interaksjons- og interaksjonssammendragsposter for å lagre de ferdige notatene. | |
| Deltakeroppgavebehandling | Oppretter oppgaver eller påminnelser om å følge opp en deltaker når brukeren eksplisitt ber om at en oppgave opprettes. Anta for eksempel at brukeren bruker uttrykk som "påminn meg", "angi en påminnelse" eller "opprett en oppfølging". | |
| Deltakeroppsummering | Hjelp ansatte med å arbeide med programdeltakere ved å generere et samlet sammendrag for en deltaker, inkludert relaterte poster, eller ved å gi sammendrag av relaterte poster. Underagenten gir ikke svar på generelle spørsmål i Salesforce- eller Vanlige spørsmål-stil eller gir en liste over målstatuser. | Klargjøre deltakersammendrag |
