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Agente de gerenciamento de participantes
Crie desembolsos de benefício, indicações, tarefas e resumos da interação, resumos do participante e atualize as metas do participante para gerenciamento do programa com um agente de IA assistivo. Implemente o agente em seu espaço de trabalho do Slack.
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise, Professional, Unlimited e Developer com uma licença de complemento Agentforce ou Einstein para vendas, serviço, plataforma ou setor, quando o Gerenciamento de programa estiver habilitado. Exige que cada usuário tenha o complemento Agentforce ou Einstein para acessar as ações. |
Com o Agente de gerenciamento de participantes, gerentes de caso, provedores de serviços e membros da equipe do programa podem concluir essas tarefas.
- Criar e atualizar registros de indicação
- Criar desembolsos de benefício
- Atualizar metas do participante
- Preparar e criar notas
- Criar tarefas relacionadas aos participantes do programa
- Resuma um participante e seu engajamento no programa
Permissões de gerenciamento de participantes do Agentforce
Revise as permissões necessárias para usar o Agente de gerenciamento de participantes.
| Tarefa | Permissões necessárias |
|---|---|
| Para usar o Gerenciamento do programa: | Consulte Permissões e edições do Gerenciamento de programa |
| Para usar recursos de IA generativa de Gerenciamento de programa: | Conjunto de permissões de IA assistiva de programas |
| Para criar e gerenciar o modelo de prompt para criar e ativar novos agentes | Conjunto de permissões do Gerenciador de modelo de prompt |
| Para executar e usar o modelo de prompt | Conjunto de permissões Usuário do modelo de prompt |
| Para gerenciar indicações: | Conjunto de permissões de Encaminhamento de caso |
| Para gerenciar interações e resumos da interação: | Conjunto de permissões de Resumo da interação |
| Para visualizar a lista de verificação de admissão | Conjunto de permissões de Usuário do Framework de formulário OU Conjunto de permissões do Gerenciador de estrutura do formulário |
| Para exibir objetos e campos de Formulário de solicitação: | Conjunto de permissões Rastrear aplicativos |
| Para acessar todos os objetos e campos de reclamação: | Acesso ao gerenciamento de reclamações |
| Para acessar planos de cuidados, barreiras de cuidados, tipos de barreira de cuidados e detalhes do plano de cuidados: | Acesso a planos de cuidados |
Modelo de agente de gerenciamento de participantes, subagentes e ações
Use o modelo do agente de Gerenciamento de participantes para criar desembolsos de benefício, indicações e resumos da interação e atualizar as metas do participante com um agente de IA assistivo. O modelo do agente contém os subagentes e as ações necessárias para realizar os trabalhos do agente.
Para refinar e elaborar uma nota de cliente estruturada a partir de notas de reunião brutas, use estes componentes do agente.
- Preparar o modelo de prompt de Notas do participante
- Subagente Notas do participante
- Ação Preparar notas do participante
Para criar um resumo de um participante e seu engajamento no programa durante um intervalo de datas especificado, use estes componentes do agente.
- Preparar o modelo de prompt Resumo do participante
- Subagente Resumo do participante
- Ação Preparar resumo do participante
| Subagente | Descrição | Ações incluídas |
|---|---|---|
| Gerenciamento de benefício do participante | Registra os desembolsos de benefício do participante quando o usuário transmite a intenção de criar um registro usando palavras como "record", "log", "aplicar" e "desembolsar". | |
| Gerenciamento de metas do participante | Atualiza metas quando o usuário inclui palavras-chave como "iniciado", "concluído" ou "atualizar" uma meta na solicitação. Por exemplo, "Jane Doe começou sua meta . . .”. | |
| Gerenciamento de indicação do participante | Ajuda os gerentes de caso a criar registros de indicação internos ou de saída. | |
| Notas do participante | Limpe as notas informais formatando-as e identificando e solicitando detalhes ausentes do usuário. Prepare-os para a documentação oficial em um registro de interação novo ou existente. Crie registros de interação e resumo da interação para salvar as notas finalizadas. | |
| Gerenciamento de tarefa do participante | Cria tarefas ou lembretes para acompanhar um participante quando o usuário solicita explicitamente a criação de uma tarefa. Por exemplo, se o usuário usar frases como "lembre-me", "definir um lembrete" ou "criar um acompanhamento". | |
| Resumo do participante | Ajude a equipe a trabalhar com os participantes do programa gerando um resumo geral para um participante, incluindo registros relacionados, ou fornecendo resumos de registros relacionados. O subagente não fornece respostas a perguntas gerais do Salesforce ou do estilo Perguntas frequentes nem uma lista de status de meta. |
CONSULTE TAMBÉM:
