Вы находитесь здесь:
Агент управления участниками
Создавайте выплаты пособий, рекомендации, задачи и сводки взаимодействия, сводки участников и обновляйте цели участников для управления программами с помощью агента искусственного интеллекта. Разверните агента в рабочем пространстве Slack.
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Enterprise Edition, Professional Edition, Unlimited Edition и Developer Edition с дополнительной лицензией Agentforce или Einstein for Sales, Service, Platform или Industry, где включено управление программами. Требует наличия у каждого пользователя надстройки Agentforce или Einstein для доступа к действиям. |
С помощью агента по управлению участниками менеджеры обращений, поставщики услуг и сотрудники программы могут выполнить эти задачи.
- Создание и обновление записей рекомендаций
- Создание выплат пособий
- Обновление целей участника
- Подготовка и создание примечаний
- Создание задач, связанных с участниками программы
- Резюмирование участника и его занятости в программе
Полномочия управления участниками Agentforce
Просмотрите необходимые полномочия для использования агента управления участниками.
| Задача | Обязательные полномочия |
|---|---|
| Для использования управления программами: | См. раздел «Редакции и полномочия управления программами» |
| Для использования генеративных функций искусственного интеллекта управления программами: | Набор полномочий «Вспомогательный искусственный интеллект программ» |
| Для создания шаблона напоминания и управления им для создания и активации новых агентов | Набор полномочий менеджера шаблонов напоминаний |
| Для запуска и использования шаблона напоминания | Набор полномочий пользователя шаблона напоминания |
| Для управления рекомендациями: | Набор полномочий «Рекомендация по обращению» |
| Для управления взаимодействиями и сводками взаимодействий: | Набор полномочий сводки по взаимодействию |
| Для просмотра контрольного списка приема | Набор полномочий пользователя инфраструктуры формы ИЛИ Набор полномочий менеджера инфраструктуры форм |
| Для просмотра объектов и полей формы заявки: | Набор полномочий отслеживания приложений |
| Для доступа ко всем объектам и полям жалобы: | Доступ к управлению жалобами |
| Для доступа к планам ухода, препятствиям при лечении, типам препятствий при лечении и сведениям о плане ухода: | Доступ к планам лечения |
Шаблон агента управления участниками, субагенты и действия
Используйте шаблон агента управления участниками для создания выплат пособий, рекомендаций и сводок взаимодействия, а также обновления целей участников с помощью вспомогательного агента на основе искусственного интеллекта. Шаблон агента содержит субагентов и действия, необходимые для выполнения задач агента.
Чтобы уточнить и создать структурированное примечание клиента на основе примерных примечаний к встречам, используйте следующие компоненты агента.
- Шаблон напоминания о подготовке примечаний к участникам
- Подагент примечаний участника
- Действие «Подготовка примечаний участника»
Чтобы создать сводку участника и его занятости в программе во время указанного диапазона дат, используйте следующие компоненты агента.
- Подготовка шаблона напоминания сводки участника
- Подагент сводки участников
- Действие подготовки сводки участников
| Субагент | Описание | Включенные действия |
|---|---|---|
| Управление бонусами участников | Регистрирует выплаты участникам, когда пользователь передает намерение создать запись посредством таких слов, как «запись», «журнал», «применить» и «выделить». | |
| Управление целями участника | Обновляет цели, когда пользователь добавляет ключевые слова «начало», «завершение» или «обновление» цели в запрос. Например, «Неизвестная начала свою цель . . .”. | |
| Управление рекомендациями участников | Помогает менеджерам обращений создавать внутренние или исходящие записи рекомендаций. | |
| Примечания участника | Очистите неофициальные примечания, отформатировав их и определив и запросив отсутствующие сведения у пользователя. Подготовьте их к официальной документации в новой или существующей записи взаимодействия. Создайте записи взаимодействия и резюмирования взаимодействия для сохранения завершенных примечаний. | |
| Управление задачами участника | Создание задач или напоминаний для последующего взаимодействия с участником, когда пользователь явно запрашивает задачу для создания. Например, если пользователь использует фразы «напомнить», «установить напоминание» или «создать дополнение». | |
| Сводка участника | Помогите сотрудникам, работающим с участниками программы, создав общую сводку для участника, включая связанные записи, или предоставив сводки связанных записей. Субагент не предоставляет ответы на общие вопросы Salesforce или вопросы и ответы и не предоставляет список статусов целей. |
СМ. ТАКЖЕ:
