Du är här:
Agent för deltagarhantering
Skapa förmånsutbetalningar, hänvisningar, uppgifter och interaktionssammanfattningar, deltagares sammanfattningar och uppdatera deltagares mål för programhantering med en hjälpmedelsagent. Distribuera Agenten i ditt Slack-arbetsområde.
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Tilläggslicenserna Enterprise, Professional, Unlimited och Developer Editions med Agentforce eller Einstein för försäljning, Service, Platform eller Industry, där programhantering har aktiverats. Kräver att varje användare har tillägget Agentforce eller Einstein för åtkomst till åtgärderna. |
Med Agent för deltagarehantering kan kundcasehanterare, tjänsteleverantörer och programpersonal utföra dessa uppgifter.
- Skapa och uppdatera remissposter
- Skapa förmånsutbetalningar
- Uppdatera deltagares mål
- Förbered och skapa anteckningar
- Skapa uppgifter relaterade till programdeltagare
- Sammanfatta en deltagare och deras programengagemang
Agentforce deltagares hanteringsbehörigheter
Gå igenom de behörigheter som behövs för att använda Agent för deltagarhantering.
| Uppgift | Obligatoriska behörigheter |
|---|---|
| Använda programhantering: | Se Programhanteringsversioner och behörigheter |
| Använda generativa AI-funktioner för programhantering: | Behörighetsuppsättningen Program Assisterande AI |
| Skapa och hantera uppmaningsmallen för att bygga och aktivera nya agenter | Behörighetsuppsättningen Uppmana Template Manager |
| Köra och använda uppmaningsmallen | Behörighetsuppsättningen Användare av uppmaningsmall |
| Hantera remisser: | Behörighetsuppsättningen Kundcasehänvisning |
| Hantera interaktioner och interaktionssammanfattningar: | Behörighetsuppsättningen Interaktionssammanfattning |
| Se checklistan för intag | Behörighetsuppsättningen Form Framework User ELLER Behörighetsuppsättningen Form Framework Manager |
| Visa objekt och fält för ansökningsformulär: | Behörighetsuppsättningen Följ program |
| Åtkomst till alla klagomålsobjekt och fält: | Åtkomst till klagomålshantering |
| Åtkomst till vårdplaner, vårdhinder, vårdhindertyper och vårdplandetaljer: | Åtkomst till vårdplaner |
Agentmall, underagenter och åtgärder för deltagares hantering
Använd agentmallen Deltagarhantering för att skapa förmånsutbetalningar, hänvisningar och interaktionssammanfattningar, och uppdatera deltagares mål med en hjälpmedelsagent. Agentmallen innehåller de underagenter och åtgärder som behövs för att utföra agentens jobb.
För att förfina och skapa en strukturerad klientanteckning från grova mötesanteckningar, använd dessa agentkomponenter.
- Mallen Förbered uppmaning för deltagares anteckningar
- Underagent för Deltagaranteckningar
- Åtgärden Förbered deltagares anteckningar
För att skapa en sammanfattning av en deltagare och deras programengagemang under ett specificerat datumintervall, använd dessa agentkomponenter.
- Mallen Förbered uppmaning till deltagares sammanfattning
- Deltagarsammanfattningsunderagent
- Åtgärden Förbered deltagares sammanfattning
| Underagent | Beskrivning | Inkluderade åtgärder |
|---|---|---|
| Hantering av deltagares förmåner | Loggar deltagares förmåner när användaren förmedlar syftet att skapa en post genom att använda ord som "post", "logg", "tillämpa" och "betala ut". | |
| Hantering av deltagares mål | Uppdaterar mål när användaren inkluderar nyckelord som "påbörjat", "slutfört" eller "uppdatera" ett mål i begäran. Till exempel “Jane Doe startade sitt mål . . .”. | |
| Hantering av deltagares remisser | Hjälper kundcaseansvariga att skapa interna eller utgående remissposter. | |
| Deltagaranteckningar | Rensa informella anteckningar genom att formatera dem och identifiera och begära information som saknas från användaren. Förbered dem för officiell dokumentation i en ny eller befintlig interaktionspost. Skapa poster för interaktion och interaktionssammanfattning för att spara de slutförda anteckningarna. | |
| Hantering av deltagares uppgifter | Skapar uppgifter eller påminnelser för att följa upp med en deltagare när användaren uttryckligen begär att en uppgift ska skapas. Till exempel, om användaren använder fraser som "påminn mig", "ange en påminnelse" eller "skapa en uppföljning". | |
| Deltagarsammanfattning | Hjälp personal som arbetar med programdeltagare genom att skapa en övergripande sammanfattning för en deltagare, inklusive relaterade poster, eller genom att tillhandahålla sammanfattningar av relaterade poster. Underagenten ger inte svar på allmänna Salesforce- eller vanliga frågor eller ger en lista över målstatusar. |
SE ÄVEN:
