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参与者管理客服人员
通过辅助 AI 客服人员，创建福利分配、转诊、任务和交互汇总、参与者汇总，并更新项目管理的参与者目标。在 Slack 工作区中部署客服人员。
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：Enterprise、Professional、Unlimited 和 Developer Edition，带有 Agentforce 或 Einstein for Sales、Service、Platform 或 Industry 加载项许可证，其中启用了项目管理。需要每个用户拥有 Agentforce 或 Einstein 加载项，才可以访问操作。 |
通过参与者管理客服人员，个案经理、服务提供商和计划工作人员可以完成这些任务。
- 创建和更新转诊记录
- 创建福利支付
- 更新参与者目标
- 准备和创建备注
- 创建与计划参与者相关的任务
- 总结参与者及其计划参与度
Agentforce 参与者管理权限
查看使用参与者管理客服人员所需的权限。
| 任务 | 所需权限 |
|---|---|
| 要使用计划管理： | 请参阅项目管理版本和权限 |
| 要使用计划管理生成式 AI 功能： | 程序辅助 AI 权限集 |
| 创建和管理提示模板以构建和激活新客服人员 | 提示模板管理器权限集 |
| 运行和使用提示模板 | 提示模板用户权限集 |
| 管理转诊： | 创建转诊权限集 |
| 管理交互和交互汇总： | 交互汇总权限集 |
参与者管理客服人员提示模板、子客服人员和操作
使用参与者管理客服人员模板创建福利支付、转诊和互动汇总，并使用辅助 AI 客服人员更新参与者目标。
要创建参与者及其在指定日期范围内的计划参与的汇总，使用这些客服人员组件。
- 准备参与者汇总提示模板
- 参与者汇总子代理
- 准备参与者汇总操作
客服人员模板包含完成客服人员作业所需的主题和操作。
备注 从 2026 年 4 月开始，客服人员主题现在称为子客服人员。功能没有变化。在此迁移期间，您可能会在文档中看到新术语和先前术语的组合。
| 子代理 | 描述 | 包含的操作 |
|---|---|---|
| 参与者福利管理 | 当用户使用“记录”、“日志”、“应用”和“支付”等词语传达创建记录的意图时，记录参与者的福利支付。 | |
| 参与者目标管理 | 当用户在请求中包含关键字“已开始”、“已完成”或“更新”目标时，更新目标。例如，“无名氏开始她的目标。..”. | |
| 参与者转诊管理 | 帮助个案经理创建内部或出站转诊记录。 | |
| 参与者备注 | 通过格式化非正式备注，并识别和要求用户提供缺失的详细信息，清理非正式备注。在新的或现有的交互记录中，准备他们的官方文档。创建交互和交互汇总记录，以保存最终备注。 | |
| 参与者任务管理 | 创建任务或提醒，以在用户明确请求创建任务时跟进参与者。例如，如果用户使用短语，例如“提醒我”、“设置提醒”或“创建跟进”。 | |
| 参与者摘要 | 通过为参与者生成整体汇总（包括相关记录）或提供相关记录的汇总，帮助与计划参与者合作的员工。子代理不提供一般 Salesforce 或常见问题解答样式问题的答案，也不提供目标状态列表。 | 准备参与者汇总 |
另请参阅：
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