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參與者管理工作人員
使用輔助 AI 工作人員建立福利支出、推薦、工作和互動摘要、參與者摘要,並更新計畫管理的參與者目標。在您的 Slack 工作區中部署工作人員。
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：具有 Agentforce 或 Einstein for Sales、Service、Platform 或 Industry 附加元件授權的 Enterprise、Professional、Unlimited 及 Developer Edition,其中已啟用「計畫管理」。需要每個使用者擁有 Agentforce 或 Einstein 附加元件才能存取動作。 |
透過「參與者管理工作人員」,個案經理、服務提供者和計畫人員成員可以完成這些工作。
- 建立與更新轉介記錄
- 建立福利支付
- 更新參與者目標
- 準備和建立備註
- 建立與計畫參與者相關的工作
- 參與者及其計畫參與的摘要
Agentforce 參與者管理權限
檢閱使用「參與者管理工作人員」所需的權限。
| 工作 | 需要的權限 |
|---|---|
| 若要使用「計畫管理」: | 請參閱 計畫管理版本與權限 |
| 若要使用「計畫管理」生成式 AI 功能: | 「計畫助理 AI」權限集 |
| 建立與管理提示範本以建立和啟用新工作人員 | 提示範本管理員權限集 |
| 若要執行與使用提示範本 | 「提示範本使用者」權限集 |
| 若要管理轉介: | 「個案轉介」權限集 |
| 管理互動與互動摘要: | 「互動摘要」權限集 |
| 檢視入院檢查清單 | 「表單架構使用者」權限集 或 「表單架構管理員」權限集 |
| 若要檢視「申請表單」物件與欄位: | 「追蹤應用程式」權限集 |
| 存取所有投訴物件與欄位: | 投訴管理存取 |
| 若要存取照護計畫、照護阻礙、照護阻礙類型和照護計畫詳細資料: | 照護計畫存取權 |
參與者管理工作人員範本、子工作人員和動作
使用「參與者管理」工作人員範本建立福利支出、推薦和互動摘要,並使用輔助 AI 工作人員更新參與者目標。工作人員範本包含完成工作人員工作所需的子工作人員與動作。
若要從粗略的會議備註精簡並打造結構化用戶備註,請使用這些工作人員元件。
- 準備參與者備註提示範本
- 參與者備註子代理程式
- 準備參與者備註動作
若要在指定的日期範圍期間建立參與者及其計畫參與的摘要,請使用這些工作人員元件。
- 準備「參與者摘要」提示範本
- 參與者摘要子代理程式
- 準備「參與者摘要」動作
備註 自 2026 年 4 月開始,工作人員主題現在稱為子工作人員。功能沒有變更。在此轉換期間,您可能會在我們的文件中看到新詞彙與先前詞彙的混合。
| 子工作人員 | 描述 | 包含的動作 |
|---|---|---|
| 參與者福利管理 | 當使用者使用如「record」、「log」、「apply」和「dispayse」等字詞傳達建立記錄的意圖時,記錄參與者福利支出。 | |
| 參與者目標管理 | 當使用者在要求中包含如「已開始」、「已完成」或「更新」等關鍵字時更新目標。例如,「Jane Doe 開始了她的目標」。. .”. | |
| 參與者轉介管理 | 協助個案經理建立內部或輸出轉介記錄。 | |
| 參與者備註 | 透過將非正式備註設定格式,並識別並向使用者要求遺漏的詳細資料來清除。針對新增或現有互動記錄中的正式文件進行準備。建立互動和互動摘要記錄以儲存完成的備註。 | |
| 參與者工作管理 | 建立工作或提醒,以在使用者明確要求建立工作時追蹤參與者的後續狀況。例如,如果使用者使用「提醒我」、「設定提醒」或「建立追蹤」等片語。 | |
| 參與者摘要 | 透過為參與者產生整體摘要 (包括相關記錄),或提供相關記錄的摘要,協助工作人員與計畫參與者合作。子工作人員不會提供一般 Salesforce 或常見問題樣式問題的回答,或提供目標狀態清單。 |
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